Analýza akcií Netflix: Nárůst publika a rekordní tržby
V odvětví streamování panuje silná konkurence. Společnost Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) nadále rozšiřuje svou základnu předplatitelů a vytváří příznivé podmínky pro růst příjmů a zisku. Tento trend je patrný ve zprávě za 3. čtvrtletí 2023 zveřejněné 18. října 2023. Po zveřejnění zprávy došlo k více než 17% nárůstu cen akcií Netflix Inc.
V tomto článku prozkoumáme americkou streamovací službu, prozkoumáme čtvrtletní statistiky, analyzujeme klíčové faktory růstu její finanční výkonnosti a ponoříme se do prognóz poskytnutých vedením společnosti a analytiky Wall Street pro aktuální čtvrtletí.
Analýzu zpracoval RoboMarkets
Zpráva Netflix za Q3 2023
Za 3. čtvrtletí 2023, tj. od července do září, vzrostly tržby společnosti Netflix Inc. o 7,77 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhly 8,54 miliardy USD. Čistý zisk vzrostl o 19,96 % na 1,68 miliardy USD, což odpovídá 3,73 USD na akcii. Experti dotazovaní společností FactSet předpokládali čtvrtletní příjmy ve výši 8,54 miliardy USD a zisk na akcii 3,49 USD.
Během 3. čtvrtletí 2023 společnost Netflix Inc. provedla zpětný odkup akcií ve výši přibližně 2,5 miliardy USD a rozšířila své oprávnění ke zpětnému odkupu akcií na 10 miliard USD.
Počet předplatitelů placených streamovacích služeb se zvýšil o 8,76 milionu na 247,15 milionu, čímž překonal konsensuální prognózu přibližně 5,9 milionu. Vedení společnosti připisuje tento růst úsilí bojovat proti sdílení dat uživatelských účtů a zavedení nové cenové úrovně podporované reklamami.
Čtvrtletní tržby a rozložení předplatitelů podle regionů
- UCAN (USA a Kanada): tržby 3,7 miliardy USD s nárůstem o 1,75 milionu platících předplatitelů
- EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika): tržby 2,7 miliardy USD, nárůst o 3,95 milionu platících předplatitelů
- LATAM (Latinská Amerika): tržby 1,14 miliardy USD a přírůstkem 1,2 milionu platících předplatitelů
- APAC (Asijsko-pacifický region): tržby 0,95 miliardy USD, což představuje nárůst o 1,9 milionu platících předplatitelů
Prognóza vedení Netflixu pro 4. čtvrtletí 2023
Netflix Inc. předpokládá, že tržby za 4. čtvrtletí 2023 dosáhnou 8,69 miliardy USD, přičemž zisk na akcii bude činit 2,15 USD. Experti předpokládají tržby kolem 8,77 miliardy USD.
Společnost revidovala svou prognózu provozní marže pro rok 2023 z 18 % na 20 % a v roce 2024 očekává nárůst na 22–23 %, pokud nedojde k výrazným výkyvům měnových kurzů.
Rozvoj podnikání Netflixu
Správa předplatného
Dne 3. listopadu 2022 Netflix spustil nový plán předplatného, který v sobě zahrnuje reklamy. Cena tohoto plánu je 6,99 USD měsíčně. Ke konci 3. čtvrtletí 2023 se počet předplatitelů tohoto plánu zvýšil o 70 %.
Navíc ve 4. čtvrtletí 2023 společnost plánuje zvýšit ceny plánu předplatného pro USA, Velkou Británii a Francii minimálně o 20 %. Plány předplatného s reklamou a standardní tarif zůstanou na stejných cenách – 6,99 USD a 15,49 USD za měsíc.
To vytváří příznivé prostředí pro rozšíření počtu předplatitelů pro plány s reklamou, což by mohlo mít pozitivní dopad na spolupráci s inzerenty a příjmy z reklamy.
Řešení sdílení hesla
V květnu 2023 Netflix Inc. oznámil svou kampaň proti sdílení dat z placených účtů mezi uživateli. To řeší situace, kdy více domácností používalo jeden účet streamovací platformy. Podle výsledků za 3. čtvrtletí 2023 můžeme usuzovat, že toto úsilí přineslo pozitivní výsledky.
Netflix House
Dne 12. října 2023 společnost představila projekt Netflix House. Tento inovativní koncept zahrnuje vytváření tematických podniků, kde se fanoušci mohou plně ponořit do světa svých oblíbených pořadů. Netflix House bude zahrnovat maloobchod, stravování a živá vystoupení. Netflix plánuje otevřít první dva podniky v USA v roce 2025 a poté rozšířit projekt na další místa.
Názory odborníků na Netflix
Po zveřejnění zprávy společnosti Netflix Inc. za 3. čtvrtletí 2023 začali odborníci zvyšovat hodnocení akcií společnosti. Dne 19. října 2023 analytici Morgan Stanley (NYSE: MS) revidovali svůj rating z Hold na Strong Buy a zvýšili cílovou cenu ze 430 USD na 475 USD. Důvodem této změny je zrychlení podnikání společnosti Netflix Inc., účinná opatření proti sdílení hesel a silnější postavení na trhu než konkurence.
Podle Defense World zvýšili odborníci z DZ Bank a Truist Securities své hodnocení cenných papírů Netflix Inc. z Hold na Buy a stanovili cílovou cenu 465 USD. Analytici z KeyBanc Capital Markets přidělili akciím streamovací služby rating Strong Buy s cílovou cenou 510 USD.
Analýza akcií Netflix
V první polovině října 2023, jen pár dní před vydáním zprávy za 3. čtvrtletí, akcie Netflix Inc. prorazily růstovou trendovou linii a opustily růstový kanál. Tento vývoj je pravděpodobně indikátorem konce uptrendu.
Po zveřejnění finančních statistik za červenec až září 2023 se ceny akcií pokusily vrátit do růstového kanálu. Již existující downtrendová linie však působila jako bod rezistence pro další růst ceny. 30. října 2023 se cena odrazila od klesající trendové linie, což potenciálně naznačovalo slabost mezi býčími investory a možnost dalšího poklesu cen.
Optimistická prognóza vedení Netflix Inc. pro 4. čtvrtletí 2023 a vysoká hodnocení od odborníků naznačují potenciál pro další růst cen akcií společnosti. Technická analýza může potvrdit tuto předpověď pouze v případě, že cena prorazí nad downtrendovou linii. V takovém případě může cena akcií pravděpodobně směřovat k úrovni rezistence kolem 450 USD. Pokud překročí tuto úroveň, může akcie obchodovat směrem k maximu na 485 USD. Pokud se však budou akcie nadále obchodovat v sestupném kanálu, pravděpodobnost dalšího poklesu ceny spíše přetrvá.
Závěr
Netflix Inc. ve 3. čtvrtletí 2023 oznámil 8% nárůst tržeb a 20% nárůst čistého zisku. Společnost očekává, že tržby ve 4. čtvrtletí dosáhnou 8,69 miliardy USD, přičemž zisk na akcii by měl dosáhnout 2,15 USD. Vzhledem k finančním zprávám a prognózám lze předpokládat, že jakýkoli potenciální pokles cen akcií, který naznačuje technická analýza, bude s spíše krátkodobý.
Pokud dojde k proražení úrovně rezistence, tak scénář poklesu cen akcií pravděpodobně přestane platit. V takovém případě se fundamentální a technické analýzy spolu s expertními prognózami mohou shodovat, což by mohlo mít pozitivní dopad na hodnotu akcií streamovací služby.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
Upozornění na rizika:
- Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
- * Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
