Psychologie tradingu a investování na burze: trpělivost, disciplína a pravidla
Milí tradeři a trejderky, investoři a investorky, dnes se nebudeme zabývat technickou ani fundamentální analýzou, nýbrž tím, co rozlišuje výdělečné od prodělečných burziánů.
V tomto článku se budeme věnovat psychologii obchodování a prozradíme si několik praktických rad a tipů, které nám pomohou zdokonalit se v tradingu a investování.
Zda jsi teprve začátečník nebo už pokročilý trader, potřebuješ několik důležitých vlastností, které jsou nevyhnutelné pro to, abys byl úspěšný.
Mezi pár základních vlastností patří: disciplína, trpělivost, vytrvalost, konzistence.
Video
Dovolte mi několik zajímavých citátů a myšlenek na úvod.
Trpělivost
- Hrst trpělivosti je víc než hromada inteligence. (Holandské přísloví)
- Naše trpělivost dokáže víc než naše síla. (Edmund Burke, anglický státník)
- Vše přijde k tomu, kdo čeká. Trpělivost je cnost. (Anglické přísloví)
- Trpělivost dosáhne všeho. (Tomáš Halík)
- Nejsilnější ze všech bojovníků jsou čas a trpělivost. (Lev Tolstoj- ruský spisovatel, filozof)
- Není větší ctnosti než trpělivost. (Dalajláma)
- Trpělivost je zbraní moudrosti. (Mongolské přísloví)
- Řím se nepostavil za den. (M. Cervantes, španělský spisovatel)
- Genialita je věčná trpělivost. (Michelangelo)
Obchodování je běh na dlouhou trať, není to žádný sprint. Proto je v tradingu trpělivost nevyhnutelná, obzvlášť když testujeme nový obchodní přístup a snažíme se zjistit, zda je pro nás ten pravý.
Mám na mysli např. testování odrazů od trendové linie, práce se supporty a rezistencemi, break outy. A to ať už tíhnete k investování nebo obchodování, pro intraday, scalping, swing trading nebo poziční trading. Tuto vlastnost uplatníte bezesporu nejen v tradingu, ale i v osobním životě.
TIP: Přehled všech základních patternů a obchodních metod.
Disciplína
- Není dokonalosti bez citlivosti, není úspěchu bez disciplíny. (Truman Capote)
- Prostřednictvím disciplíny přichází svoboda. (Aristoteles)
- Disciplína je mostem mezi cíli a jejich splněním. (Jim Rohn)
- Schopnost dodržovat disciplínu, schopnost dělat to, co je potřebné, bez ohledu na to, jak se člověk cítí, to je profesionál. (Cus D’Amato)
- Disciplína tě vezme na místa, kde to motivace nedokáže. (Chris Terry)
Obchodník potřebuje disciplínu jako sůl, jinak je bez chuti…
Obchodní plán a pravidla
Na to, abychom byli v obchodování úspěšní, potřebujeme mít obchodní plán, strategii, která nám dává pozitivní Risk Reward –> odměnu.
Při obchodování na burze potřebujeme mít statistickou výhodu, efektivitu, přičemž je velmi mnoho přístupů jak ji dosáhnout, a je na každém z nás, který si vybereme a zda budeme svůj obchodní plán dodržovat. V obchodním plánu by měla být zahrnuta pravidla pro vstup a výstup z obchodu, pravidlo, kdy obchodovat a kdy do obchodu nevstupovat (za jakých podmínek). Pravidlo pro zajištění obchodu (hedge), postupné zavírání pozic, trailing stop loss apod. Pravidlo pro obchodní den, týden či měsíc, a to jak na forexu, tak i při obchodování komodit, indexů, kryptoměn či akcií.
Pravidla nám pomáhají v konzistentním obchodování, pravidla jsou víc jako jen myšlenky v naší hlavě.
Dobrá pravidla s sebou nesou pocity, uvědomění si toho, k čemu dojde při jejich dodržení a naopak nedodržení.
Mnoho obchodníků překvapivě nedokáže nechat zisky růst a ztráty zavírat včas. Jak už je naším dobrým zvykem, chováme se při obchodování zcela opačně. Pokud v rámci své strategie potřebuji zavřít profit až při dosažení 2% zhodnocení kapitálu, nezavírám obchod dříve, neboť ušlý zisk mi bude v delším horizontu chybět.
Pravidlo by mělo vyjadřovat vaši víru a přesvědčení. Když si budeme pravidlo opakovat v praxi, v průběhu času (několik týdnů, měsíců) se nám zautomatizuje, doslova se nám dostane do krve a stane se z něj mechanismus sebekontroly. Budeme jej dodržovat podvědomě jako ve sportu, když fotbalista střílí na branku nebo přihrává spoluhráčovi. Profesionální sportovci od dětství nespočetněkrát přihrávali a stříleli na bránu, zda už na trénincích nebo přímo v zápasech. Trading je jako vrcholový sport, není pro každého, je to sport rozumu, logiky, psychologie, disciplíny, trpělivosti.
Správné chování při obchodování začíná pravidly, z kterých se postupně stane ZVYK.
Prvním krokem k úspěchu je zaměřit se na jeden zlozvyk, který chceme odstranit. Např. striktní dodržování stop lossů a profit targetů. Naučit se, že když zadáme TP a SL, z obchodu nevyskočíme předčasně a neobcházíme ztráty posouváním SL hlouběji do záporu. Ztrátu je třeba přijmout a poučit se z ní.
Berte ztráty jako výzvu, motivaci ke změně. Nedívejte se na jeden obchod, jeden zisk či jednu ztrátu… je to jeden obchod z tisíce. Důležitý je právě onen celkový pohled, pohled z vyšší perspektivy, kde jeden obchod neznamená v daném okamžiku vůbec nic, ale pomáhá nám tvořit celkový obraz. Pro obchodníka by neměl být podstatný výsledek v daném dni, ale v celém roce. Špatný půlrok nemusí znamenat špatný celý rok, pokud se z nasbíraných chyb poučíme.
Začněte brát jeden obchod jako malý krůček na dlouhé trati, pomůže vám to udržet disciplínu a snížit váš emociální tlak na psychiku. Stejně jako ve sportu, pár prohraných zápasů ještě neznamená, že jste prohráli turnaj nebo ligu.
Ztráty/prohry jsou v obchodování nevyhnutelné jako v životě, někdy vyhraješ, jindy se poučíš, určit hranici, která odděluje úspěch od neúspěchu, není lehké, ale dosažitelné – potřebná zkušenost, statistická výhoda, podívat se chladnou hlavou na grafy, vytvořit si obchodní plán, vstup, výstup, SL, TP, TF.
Jedním z mnoha problémů/výzev v obchodování jako i v životě je naučit se přijmout ztrátu/ prohru. Trader doufá, že se obchod otočí na vstupní cenu a nakonec do zisku, což je mnohdy jen psychologická past. Ano, 80 % se může vrátit, ale 20 % nikoliv. V praxi však stačí pouze 1 %, abychom kvůli neuznání menší prohry přišli o celý investiční účet. Člověk je nastavený vyhrávat, mít se dobře, ztráta je něco nepříjemného a těžce stravitelného. V daný okamžik může být finanční ztráta jen daň za budoucí velké úspěchy.
Ztrátu je třeba vnímat jako náklady/výdaje na podnikání, vedení společnosti, odvody za zaměstnance.
Podvědomí má velkou sílu nejen při investování
Vždy když něco děláme, podvědomí nezahálí a vše ukládá do mozku. Čím častěji se dané aktivitě věnujeme, tím víc se vytvořený program upevňuje. Klíčem ke všemu je opakování. Prostřednictvím opakování se dobré činnosti stávají naší přirozenou součástí.
Jsme to, co opakovaně děláme (Aristoteles).
Návyky jsou nervové dráhy, které byly využívané tak často, že se z nich postupně staly dálnice.
Z pohledu psychologie je zvyk ustálený způsob myšlení, chtění nebo cítění, které jsme nabyli opakováním mentální zkušeností.
Pokud je váš cíl příliš velký, zaměřte se na jeden jeho segment a pokračujte v kvalitní práci. Třeba věřit a být vytrvalý jako i trpělivý a zároveň disciplinovaný i ve dnech, když se nám nedaří.
Bez boje a úsilí není vítězství. Pokrok ve všem si vyžaduje vědomé úsilí a skutečný závazek. Zvyky vznikají a zanikají opakováním.
