3 otázky, na které by každý investor/trader měl v roce 2023 znát odpověď

Investování a trading 2023

Chcete být v roce 2023 lépe připravení na to, co si pro vás nachystají trhy? V tomto článku jsem pro vás sepsal 3 stěžejní otázky a odpovědi, které vás připraví na to, být v novém roce úspěšnějšími investory a obchodníky.

Mnozí z vás se mnou budou určitě souhlasit, když řeknu, že události roku 2022 nenechaly na trzích kámen na kameni. Nástup medvědího trhu, inflace a zvyšování úrokových sazeb či odlišné reakce trhů na fundamenty, všechny tyto okolnosti udělaly z obchodování a investic o něco těžší disciplínu. Avšak naštěstí i v těchto situacích se lze zorientovat – stačí si pokládat ty správné otázky.

Já jsem si k jejich položení pomohl přečtením nového eboku od Purple Trading, ze kterého jsem částěčně při sepisování tohoto článku čerpal. Takže pokud budete mít zájem si tento zajímavý a čtivý počin zdarma přečíst, odkaz najdete na konci článku.

Otázka č.1: Jak číst fundamenty v prostředí vysokých úrokových sazeb a inflace?

Vpád vojsk Ruska na území Ukrajiny v únoru roku 2022 byl bezprecedentním hned na několika rovinách. Abychom dnešní článek zbytečně nenatahovali, budeme se věnovat pouze té ekonomické. Může to znít prapodivně, ale tento konflikt zcela změnil způsob, jakým trhy reagují na fundamentální zprávy. Velmi poutavě o tom v již zmíněném ebooku hovoří Jarda Tupý z Purple Trading, jehož si tady dovolím parafrázovat.

Před propuknutím války na Ukrajině reagovaly trhy (například indexové) na fundamenty poměrně jedoduše – pozitivní fundament pozitivně; negativní negativně. Takže dobré zprávy stimulovaly trhy k růstu a naopak. Ihned poté, co začala válka, se však toto zaběhnuté fungování změnilo a my jsme se ocitli v situaci, kdy pozitivní fundament trhy sráží dolů a naopak fundament negativní je vybičovává k růstu. Čím to je?

Jarda Tupý vidí příčinu tohoto jednání v inflačním prostředí, ve kterém se nacházíme a na kterém má svůj nemalý podíl geopolitický konflikt na území Ukrajiny. Vysoké úrokové sazby a zpřísňování finanční politiky centrálních bank vede trhy k bizarnímu chování. Ty se totiž obávají, že pozitivní fundamenty dají centrálním bankám záminku k dalšímu zpřísňování (banky se zkrátka nebudou bát zvyšovat úrokové sazby, protože si aktuální ekonomický stav ve světle pozitivních fundamentů vyloží jako robustní).

Pokud tedy plánujete v roce 2023 obchodovat akciové indexy či investovat do akciových trhů, mějte tento fakt na paměti a zohledňujte jej při svém rozhodování.

Otázka č. 2: Jak se bude v roce 2023 vyvíjet trh s ropou?

Ropa letos patřila k nevolatilnějším trhům, díky čemuž nabízela obchodníkům skoro až pohádkové obchodní příležitosti. A není se čemu divit, tato surovina patří k instrumentům, nejlépe reagujícím na fundamenty a geopolitické tenze – a že jich letos nebylo málo. Nás však zajímá ropa v roce 2023, jak to s ní tedy bude?

Pro odpověď si opět skočím do ebooku od Purple Trading, konkrétně si pomůžu výkladem kolegy Petra Lajska, který v Purple dělá hlavního analytika. Podle něj se bude i na trzích s ropou zcela podle očekávání vše odvíjet od stavu konfliktu na Ukrajině. Pokud ten bude nadále pokračovat znamená to, že ruská ropa je stále pro evropský trh nepřijatelná a hlavním zdrojem tak pro EU bude zejména USA a Norsko.

USA sice vévodí žebříčku světových producentů ropy, avšak samy jsou také velkým spotřebitelem a jejich strategické rezervy se pomalu tenčí. Pokud tedy bude válka na Ukrajině dále pokračovat, bude potřeba se poohlédnout i po nějakém jiném, dlouhodobějším řešení. Pohled se tak jako vždy bude upírat na kartel OPEC. Ten se bude snažit tlačit cenu ropy co nejvýše.

Snaha určit byť jen přibližnou cenovou hranici na ropě v jakémkoliv období roku 2023 je disciplínou, na které si pravidelně lámou zuby i ti nejzkušenější tržní analytici. Petr Lajsek tak jen dodává, že v roce 2023 lze od ropy očekávat dlouhodobě nadprůměrné ceny a vysokou volatilitu.

Otázka č.3: Jak na krypto v medvědím trhu?

Rok 2022 byl pro mnohé kryptoinvestory rokem plným rozčarování. Ti, kteří byli zvyklí na dlouhodobý růstový trend a HODLing, najednou pozorovali markantní propady na cenách kryptoměn. Tomu všemu navíc dodal v závěru roku korunu krach burzy FTX. Aktuálně tak není jasné, jak špatně na tom trh s kryptem je. Věřím však, že je lepší se připravit na nejhorší. Ostatně jak se říká – pesimista má vždy pravdu, nebo je pouze příjemně překvapen.

S touto třetí otázkou mě kolegové obchodníci z Purple Trading oslovili při přípravě jejich ebooku a nedivím se jim – je to otázka, kterou si pokládá nejeden investor. Já osobně spatřují nejpalčivější problém, kterému čelí komunita investorů do krypta, v jedné věci. Mnoho z nich stále vidí v aktuálním ekonomickém stavu důvod k euforii z levného nákupu. Stále se tak najdou tací, kteří fungují na mindsetu, který byl relevantní v období boomu kryptoměn – tedy nákup, rychlý obrat k ATH a prodej.

Začínající investoří a obchodníci by si měli především uvědomit, že trh funguje ve fázích. Během některých z těchto fází (které mohou trvat i několik let), jdou trhy do strany a očekávat ATH je tedy krátkozraké. V jednom takovém období se pravděpodobně nacházíme i nyní a je to podle mě ideální doba, kdy se poohlédnout i po jiných přístupech než jakými jsou pasivní investice – například po tradingu

V momentě, kdy tak učiníte, naskytne se před vámi zcela nové pole atraktivních příležitostí k zisku. Já osobně jsem tak v roce 2022 nahlížel na kryptoměny optikou shortování. Stejně jako akciové indexy se totiž daly shortovat i kryptoměny, a to při breakoutech supportů či na konci bear really, když všude začínaly oslavy na “ukončení bear marketu”.

Má rada tedy zní – nesnažte se momentálně na kryptu ulovit dno, naučte se aktivnější tradingový přístup a uzavírejte obchody. Pokud se však nechcete s investičním přístupem a hledáním dna přecejen rozloučit, sledujte akciové trhy. Ty jsou svázány s kryptoměnami a pokud tak najdou akciové trhy své dno, trh s kryptem nebude dlouho otálet.

Jak na akcie v bear marketu? Jakou očekávat míru inflace v ČR v roce 2023? A které krypto projekty v roce 2023 určitě sledovat?

Na tyto a mnohé další otázky najdete odpověď v nejnovějším ebooku od Purple Trading s názvem 4 investiční inspirace pro rok 2023. Celý ebook je pojat formou čtivých rozhovorů s odborníky na akcie, Forex, komodity, ropu a kryptoměny, ale také korunu či akciové indexy NASDAQ a DAX. Pokud tedy přemýšlíte, jak v roce 2023 obchodovat či investovat, určitě si jej stáhněte.

STÁHNOUT ZDARMA

Video – recenze a první pohled na Purple Trading

Obchodování CFD na Forex, komodity, indexy aj.