Napište nám zprávu
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Zastav se a přemýšlej“ 👍
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Nejlepší akcie Warrena Buffetta v roce 2023


RoboMarkets 25. 11. 2023
Investice Warren Buffett | TradeCZ

Warren Buffett je jedním z nejpopulárnějších amerických investorů. 7. listopadu 2023 jsme se podívali na jeho nejvýznamnější obchody. Probereme jeho fond Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A) a uvedeme jeho základní investiční principy.

A co je nejdůležitější, podělíme se o podrobnosti portfolia Vědmy z Omahy. Konkrétně uvedeme 3 nejlepší akcie podle objemu investic za 2. čtvrtletí 2023 a 3 nejlepší akcie s největším podílem v Buffettově portfoliu. Nakonec vám poskytneme nejnovější technickou analýzu akciových grafů.

Analýzu zpracoval RoboMarkets

Investiční principy Warrena Buffetta

Ve svém Vzdělávání pro investory uvedla CNBC základní investiční principy Warrena Buffetta, které důsledně nastínil ve svých rozhovorech, na výročních schůzích a v dopisech akcionářům Berkshire Hathaway Inc.

Zde jsou ty hlavní:

  • Následujte strategii Buy and hold (Nakup a drž)

  • Nepokoušejte se načasovat výkyvy cen akcií

  • Neriskujte peníze, které nemáte

  • Neinvestujte do neproduktivních aktiv, jako je zlato a kryptoměny

  • Nezáviďte lidem, kteří vydělávají na riskantních obchodech

Největší obchody Warrena Buffetta od roku 2001 do roku 2023

1. Burlington Northern Santa Fe Corp. – 44 miliard USD

V roce 2009 koupil Warren Buffett železničního operátora Burlington Northern Santa Fe Corp. za téměř 44 miliard USD. Podle deníku Guardian měly v roce 2009 železnice Burlington Northern Santa Fe Corp. délku přibližně 32 000 mil a společnost zaměstnávala 40 000 lidí a provozovala 6 700 lokomotiv.

2. Precision Castparts Corp. – 37,2 miliard USD

V roce 2015 získala Vědma z Omahy většinový podíl ve výrobci leteckého a energetického zařízení Precision Castparts Corp. za 37,2 miliardy USD. V roce 2014 pocházelo 70 % příjmů společnosti z leteckého průmyslu, mezi klienty patřily General Electric Co., Boeing Co. a Airbus Group SE.

3. HJ Heinz Co. – 28 miliard USD

V roce 2013 Warren Buffett spolu s 3G Capital koupil potravinářskou společnost HJ Heinz Co. za 28 miliard USD. Jak uvedla agentura Reuters, podíl společnosti HJ Heinz Co. na celosvětovém trhu byl 26 % a její podíl na trhu v USA byl 59 %.

Berkshire Hathaway ve zkratce

Založena: 1955

Registrována v: USA

Sídlo: Omaha, Nebraska

Tržní kapitalizace: 763,92 miliard USD

Investice Warren Buffett | TradeCZ
Tržby Berkshire Hathaway Inc., 2010–2022 **
Investice Warren Buffett | TradeCZ
Čistý zisk/ztráta Berkshire Hathaway  Inc., 2010–2022 **
Investice Warren Buffett | TradeCZ
Hodnota portfolia Berkshire Hathaway Inc., 2013–2023 **

Buffettovy 3 top akcie podle objemu investic ve 2. čtvrtletí 2023

Podle údajů Whale Wisdom k 30. červnu 2023 patřily mezi 3 top akcie společnosti Berkshire Hathaway Inc. podle objemu investic ve 2. čtvrtletí 2023 cenné papíry Occidental Petroleum Corporation, DR Horton Inc. a Capital One Financial Corporation.

1. Occidental Petroleum Corporation – 0,73 miliardy USD

Založena: 1920

Registrována v: USA

Sídlo: Houston, Texas

Tržní kapitalizace: 55,74 miliard USD

Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) je významná ropná a plynárenská společnost specializující se na průzkum, vývoj, produkci a prodej ropy a zemního plynu.

Od července do září 2023 včetně Berkshire Hathaway Inc. koupila 12,42 milionu akcií Occidental Petroleum Corporation za 0,73 miliardy USD, v průměru za 58 USD za kus. Podíl této akcie v investičním portfoliu Buffettova fondu dosáhl 3,78 %.

Na základě  zprávy společnosti Occidental Petroleum Corporation za 2. čtvrtletí 2023 se tržby ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 snížily o 37,30 % na 6,73 miliardy USD. Čistý zisk klesl o 77,10 % na 860 milionů USD a zisk na akcii klesl o 81,91 % na 0,68 USD.


Investice Warren Buffett | TradeCZ

Technická analýza akcií Occidental Petroleum

Od 11. srpna 2023 se cena pohybuje v rámci obratového vzorce Hlava a ramena. Proražení linie vzorce s usazením ceny nad úrovní 68,00 USD může naznačovat možné dokončení vzorce s potenciálním růstovým cílem 74,00 USD.

Investice Warren Buffett | TradeCZ
Technická analýza Occidental Petroleum 9. listopadu 2023*

Odražení od linie supportu na indikátoru RSI může sloužit jako další signál potvrzující potenciální růst ceny akcií. Cena se dříve od linie odrazila (23. června a 2. října 2023) a poté cena zamířila nahoru.

Negativním scénářem pro kupující by mohlo být proražení oblasti supportu a usazení ceny pod 60,00 USD. To pravděpodobně naznačí, že se přestává tvořit obratový vzorec.

2. DR Horton Inc. – 0,73 miliardy USD

Založena: 1978

Registrována v: USA

Sídlo: Arlington, Texas

Tržní kapitalizace: 40,21 miliard USD

DR Horton Inc. (NYSE: DHI) je jedním z největších developerů rezidenčních nemovitostí v USA. Společnost se specializuje na výstavbu soukromých domů, bytů a obytných komplexů v různých regionech v USA.

Ve 2. čtvrtletí 2023 koupil Buffettův fond 5,97 milionu akcií společnosti DR Horton Inc. za průměrnou cenu 122 USD za kus. Celkové investice dosáhly 0,73 miliardy USD, přičemž váha akcií v portfoliu Berkshire Hathaway Inc. byla 0,21 %.

Podle Q3 zprávy roku 2023 se tržby DR Horton Inc. zvýšily o 10,67 % oproti předchozímu fiskálnímu roku a dosáhly 9,73 miliardy USD, zatímco čistý zisk klesl o 18,54 % na 1,35 miliardy USD. EPS klesl o 16,38 % a klesl na 3,93 USD.


Co koupil Buffett | TradeCZ

Technická analýza akcií DR Horton

Po odrazu z oblasti supportu na 100,00 USD zažívají akcie DR Horton Inc. v polovině listopadu agresivní růst o více než 17 %. Dne 3. listopadu 2023 cena opustila sestupný kanál, což by mohlo signalizovat konec medvědí korekce.

Co koupil Buffett | TradeCZ
Technická analýza společnosti DR Horton Inc.*

Takový vývoj vytváří podmínky pro potenciální růst ceny na úroveň rezistence 130,00 USD. Odraz od horní hranice sestupného kanálu může dodatečně podpořit býčí scénář. Negativním scénářem pro kupující by mohlo být proražení oblasti supportu, kdy by se cena ustálila pod 110,00 USD, což by mohlo naznačovat možný návrat ceny do medvědího kanálu.

3. Capital One Financial Corp. – 0,28 miliardy USD

Založena: 1988

Registrována v: USA

Sídlo: McLean, Virginie

Tržní kapitalizace: 40,49 miliard USD

Capital One Financial Corp. (NYSE: COF) je jednou z největších amerických bank. Společnost vyvinula několik bankovních aplikací a byla mezi prvními, kdo zavedl digitální a AI technologii do bankovního sektoru.

Během 2. čtvrtletí 2023 koupila Berkshire Hathaway Inc. 2,55 milionu akcií Capital One Financial Corp., celkem za 0,28 miliardy USD, za průměrnou cenu 109 USD za kus. Váha akcií americké banky v investičním portfoliu fondu dosáhla 0,39 %.

Podle zprávy za 3. čtvrtletí 2023 vzrostly tržby Capital One Financial Corp. o 4,44 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a dosáhly 9,4 miliardy USD. Čistý zisk vzrostl o 5,88 % na 1,8 miliardy USD nebo 4,55 USD na akcii.


Co koupil Buffett | TradeCZ

Technická analýza akcií Capital One Financial

Cena Capital One Financial Corp. byla od 3. února 2023 stlačena v rámci formujícího se trojúhelníku s horní hranicí na 117,50 USD a spodní na 87,00 USD. Dne 31. října 2023 se  hodnoty RSI ustálili nad klesající trendovou linií, což by mohlo signalizovat potenciální růst ceny k horní hranici vzorce trojúhelníku.

Nákupy Berkshire | TradeCZ
Technická analýza Capital One Financial Corp.*

Pokud se cena ustálí nad horní hranicí sestupného korekčního kanálu, ve kterém se pohybuje od 2. června 2023, může to sloužit jako další signál možného posílení akcií banky.

Negativním scénářem pro býky by mohla být konsolidace ceny pod úrovní 90,00 USD, což by mohlo naznačovat opuštění vzorce trojúhelníku.

Top 3 největší podíly v Buffettově portfoliu

Podle údajů Whale Wisdom k 30. červnu 2023 jsou 3 hlavními akciemi s největším podílem v investičním portfoliu Berkshire Hathaway Inc. cenné papíry Apple Inc., Bank of America Corporation a American Express Company.

1. Apple Inc. – 51 %

Technická analýza akcií společnosti Apple Inc

V polovině listopadu se akcie společnosti Apple Inc. (NYSE: AAPL) pokusily vymanit ze obratového vzorce Wedge. Od 18. srpna 2023 byly stlačeny v rámci tohoto tvořícího se vzorce. Konsolidace nad horní hranicí vzorce může naznačovat, že korekce směrem dolů by mohla skončit a cena dále růst.

Nákupy Berkshire | TradeCZ
Technická analýza společnosti Apple Inc.*

Nejbližším cílem růstu pro kupující by pravděpodobně mohla být úroveň 200,00 USD. Konsolidace hodnot RSI nad úrovní rezistence by mohla sloužit jako další signál ve prospěch býčího scénáře. Proražení oblasti supportu a ustálení ceny pod 160,00 USD by mohlo být negativním scénářem pro kupce akcií technologické korporace. To by mohlo naznačovat, že cena by se mohla vymanit z dlouhodobého vzestupného kanálu.

2. Bank of America Corporation – 8,51 %

Technická analýza akcií Bank of America Corporation

Dne 3. listopadu 2023 cena akcií Bank of America Corporation (NYSE: BAC) opustila sestupný kanál a ustálila se nad horní hranicí obratového vzorce Dvojité dno. Lze předpokládat, že cílem růstu v rámci formujícího se obratového patternu může být úroveň 32,00 USD.

Nákupy Berkshire | TradeCZ
Technická analýza Bank of America Corporation*

Býčí scénář by mohl být navíc podpořen reverzním vzorcem Head and Shoulders, který se plně formuje na RSI. Pro kupující je důležité překonat silnou rezistenci v podobě 200 denního klouzavého průměru. To by mohlo naznačovat, že by se mohl obnovit vzestupný trend.

Negativním scénářem pro býky by mohlo být proražení oblasti supportu a ustálení ceny pod 26,00 USD.

3. Společnost American Express – 7,59 %

Technická analýza akcií společnosti American Express

Cena akcií společnosti American Express (NYSE: AXP) se 30. října 2023 odrazila v oblasti supportu okolo 140,00 USD. V polovině listopadu se cena přiblížila k nejvýznamnější úrovni rezistence. Pokud ji překoná, mohla by opustit korekční kanál. Za takových podmínek bude růstový cíl pro kupující pravděpodobně na úrovni 180,00 USD.

Nákupy Berkshire | TradeCZ
Technická analýza společnosti American Express*

Někteří obchodníci mohou předpokládat, že proražení sestupné trendové linie na RSI by mohlo sloužit jako další signál potvrzující býčí scénář. Negativním scénářem pro kupující může být proražení oblasti supportu a ustálení ceny pod 140,00 USD.



Závěr

Warren Buffett zůstává důležitou postavou ve finančním světě a jeho investiční rozhodnutí přitahují pozornost mnoha soukromých investorů. Ve 2. čtvrtletí 2023 byly největší investice jeho fondu Berkshire Hathaway Inc. do společností jako Occidental Petroleum Corporation, DR Horton Inc. a Capital One Financial Corp.

Buffett je opatrný ohledně přidávání nových akcií do svého portfolia a investuje do ekonomických sektorů, jako je stavebnictví, ropa a bankovnictví. Významnou část jeho portfolia však stále tvoří akcie tří hlavních společností, Apple Inc., Bank of America Corporation a American Express Company.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

* Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
















Ebook