Napište nám zprávu
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
🛑 Investoři sází na růst a nezajišťují se!
❌ Trh se mýlil, Čína něco chystá a US banky v problémech
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Prognóza indexu Dow Jones pro rok 2024: Přehled pro investory a odhad potenciálu pro rekordní maxima


RoboMarkets 14. 1. 2024
Dow Jones 2024 | TradeCZ

Na konci roku 2023 jsme prozkoumali slavný akciový index Dow Jones. Zajímali jsme se faktory ovlivňující jeho dynamiku a zhodnotili rozsah jeho růstu v roce 2023. Provedli jsme technickou analýzu grafu Dow Jones a prošli prognózy analytiků ohledně vyhlídek na jeho cenu v roce 2024.

Komplexní přehled indexu Dow Jones

Dow Jones Industrial Average Index (DJIA, US 30) je jedním z předních a nejstarších akciových indexů v USA. V roce 1896 ho vytvořil novinář a redaktor Wall Street Journal Charles Dow a jeho obchodní partner Edward Jones.

Index Dow Jones sleduje dynamiku akcií 30 největších amerických společností z hlediska tržní kapitalizace. Tyto firmy vykazují vysokou hodnotu akcií a vysokou úroveň důvěryhodnosti. Aby byla společnost zařazena na seznam DJIA, musí provozovat významnou část své ekonomické činnosti v USA a její akcie musí být obchodovány na burze NASDAQ nebo NYSE. Složení indexu je pravidelně revidováno a schvalováno zvláštním výborem.


Dow Jones 2024 | TradeCZ

Hloubková analýza: 7 nejvlivnějších akcií v Dow Jones

K určení hodnoty Dow Jones Industrial Average Index se používá výpočet cenově váženého průměru s využitím Dow koeficientu úpravy. Tato metoda dává větší váhu společnostem s vysokými cenami akcií. To přiřazuje změnám hodnoty jejich akcií větší vliv na cenu indexu. Podle Slickcharts bylo k 22. prosinci 2023 sedm lídrů s největší váhou v indexu:

Dow Jones 2024 | TradeCZ

Rozdělení podle sektorů: pochopení distribuce společností v Dow Jones

  • Technologie – 17,9 %

  • Zdravotní péče – 13,2 %

  • Finance – 15,7 %

  • Spotřební diskreční – 14,4 %

  • Spotřební zboží – 7,5 %

  • Průmysl – 19,7 %

  • Energie – 7,1 %

  • Základní materiály – 2,6 %

  • Telekomunikace – 1,9 %
Dow Jones 2024 | TradeCZ
Váhy sektorů Dow Jones vs S&P 500

Ohlédnutí za rokem 2023 na indexu Dow Jones

V roce 2023 vykázal Dow Jones Average Index působivý růst. Na začátku roku překonala cena hranici 33 150 bodů a 22. prosince dosáhla 37 641 bodů. Pozoruhodné je, že předchozí maximum z 5. ledna 2022 činilo 36 953 bodů.

Stabilita americké ekonomiky, úspěch FED při zkrocení inflace a očekávaný pokles úrokových sazeb pomohly investorům překonat obavy z možné recese a umožnily jim pokračovat v investování do akcií předních společností. Primární otázkou nyní je, zda tato silná rally akciového trhu přetrvá i v roce 2024.

Dow Jones 2024 | TradeCZ
Růst indexu Dow Jones v letech 2020–2023*

Ekonomické ukazatele formující Dow Jones

  • Měnová politika FEDu – Změny úrokové sazby mohou ovlivnit výdaje společností a jejich přístup k půjčkám a následně ovlivnit hodnoty indexů

  • Globální ekonomický růst – Trvalý růst světové ekonomiky obvykle podporuje výrobu a spotřebu, což pozitivně ovlivňuje zisky a ceny akcií společností zahrnutých v indexu.

  • Ekonomické ukazatele v USA – Nárůst významných ekonomických ukazatelů USA, jako je HDP, míra zaměstnanosti, průmyslová produkce a maloobchodní tržby, pozitivně ovlivňuje index US 30

  • Finanční výkazy společností – Robustní čtvrtletní a roční výsledky společností z Dow Jones mohou zvýšit ceny jejich akcií a vytvořit příznivé podmínky pro růst celého indexu

  • Významné domácí události – Například daňové reformy nebo regulační změny mohou významně ovlivnit akciový trh a následně i index

  • Globální geopolitické události – Například vojenské konflikty mohou vést k porušení obchodních dohod a narušení dodavatelských řetězců, což může způsobit zvýšenou nejistotu a volatilitu na finančních trzích

  • Ceny komodit – To se obvykle týká společností zahrnutých v indexu, jejichž hodnota akcií závisí na cenách komodit

  • Tržní sentiment a chování investorů – Například spekulativní aktivita může silně ovlivnit dynamiku cen indexů

Trhy v roce 2024 | TradeCZ

Podrobná technická analýza indexu Dow Jones

Po korekci směrem níže v roce 2022 zaznamenala cena Dow Jones v roce 2023 stálý vzestupný trend. Rok index zahájil kolem 33 150 bodů a v prosinci překonal historické maximum 36 953 bodů, zaznamenané v roce 2022. S podporou indikátorů Alligator a SMA (200) přetrvává na konci roku 2023 silné růstové momentum a podtrhuje stabilitu uptrendu.

Po dosažení nového historického maxima se cena pohybuje na 37 545 bodech. Dosavadní maximální hodnota 36 953 bodů aktuálně funguje jako úroveň supportu. Cena pravděpodobně projde mírnou korekcí a krátkodobě otestuje tuto úroveň.

Pokud se indexu nepodaří ho prorazit, růst může pokračovat, přičemž cena občas dosáhne nových historických maxim. Pokud by se cena konsolidovala pod touto úrovní, bude pravděpodobně následovat hlubší korekce směrem dolů s cílem na úrovni supportu 35 680 bodů.

Trhy v roce 2024 | TradeCZ
Technická analýza indexu Dow Jones

Předpovědi pro index Dow Jones pro rok 2024

  • Podle předpovědí LeoProphet vzroste Dow Jones v roce 2024 na 38 777 bodů
  • Wallet Investor předpovídá, že hodnota indexu bude v prosinci 2024 činit 37 861 bodů
  • Analytici z Agentury pro ekonomické prognózy (EFA) naznačují, že celosvětový pokles inflace umožní centrálním bankám snížit úrokové sazby, čímž do konce roku 2024 vyžene Dow Jones na rekordní úroveň 46 594 bodů.

Jak investovat do indexu Dow Jones

Index US 30 lze použít jak pro krátkodobé obchodování, tak pro dlouhodobé investování. Přímý nákup nebo prodej indexu není možný, protože se jedná pouze o vypočítanou hodnotu. K obchodování se proto používají různé finanční nástroje, jako jsou akcie, futures, opce, CFD kontrakty a ETF. Pro výzkum a rozhodování o nákupu či prodeji lze využít technickou a fundamentální analýzu a indikátorové strategie.

Jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů je nákup ETF (exchange-traded fund). Vybudování portfolia zahrnujícího všechny indexové akcie může být nákladné. V důsledku toho byly vytvořeny různé ETF, aby bylo investování dostupné, včetně akcií zahrnutých v DJIA ve správném procentuálním poměru. Investoři mohou nakupovat akcie fondu a generovat příjem z potenciálního růstu akcií a výplat dividend. Jedním z nejoblíbenějších ETF pro Dow Jones je SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA).


Trhy v roce 2024 | TradeCZ

Posouzení rizik: varovná poznámka k investicím Dow Jones

Přestože akciové indexy při dlouhodobém investování běžně vykazují pozitivní trend, investice do Dow Jones s sebou nese určitá rizika. Například ekonomický pokles následovaný dlouhotrvající hlubokou recesí může poslat dolů ceny akcií a index na dlouhou dobu.

Konkrétně finanční krize v USA v roce 2008, způsobená bublinou na trhu s nemovitostmi, spustila pokles indexu přibližně o 50 % z jeho maximálních hodnot vytvořených v roce 2007. Indexu Dow Jones trvalo pět let, než se vrátil na svá maxima a pokračoval v růstu.

Závěr

Dow Jones Industrial Average (US 30) je jedním z celosvětově nejpoužívanějších akciových indexů a řadí se mezi tři nejoblíbenější americké indexy. Jeho koš zahrnuje akcie 30 největších amerických společností podle tržní kapitalizace, všechny obchodované na amerických burzách. Tento index je považován za zásadní ukazatel ekonomického blahobytu země.

V roce 2023 index předvedl sebevědomý vzestup a překonal historické maximum vytvořené v roce 2022. Experti na akciové trhy jsou mírně optimističtí a v roce 2024 očekávají pokračující růst v očekávání snížení úrokových sazeb ze strany americké centrální banky. Nejoptimističtější prognózy předpovídají růst kolem 46 000 bodů. Rizika možného zpomalení americké ekonomiky však mohou uskutečnění těchto prognóz bránit.

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
















Ebook