Jak na portfolio tracker a akciový watchlist – návod
- Akciový watchlist
- Jak číst náš akciový watchlist? Klíč k rozumnému investování
- Klíčová tabulka: Přehled firem a férové ceny
- Očekávaná návratnost a investiční horizont
- Hodnocení rizikovosti: Ne každá levná akcie je výhra
- Které akcie „vlastníme“
- Komentáře a analýzy ke každé firmě
- Investiční šablony ke stažení: Výpočty férové hodnoty i bankrotní modely na pár kliknutí
- Co v šablonách najdete?
- Proč jsou tyto šablony užitečné?
- Verze pro veřejnost vs. verze pro členy komunity
- Video návod a ukázka v praxi
- Detailní pohled na jednotlivé společnosti: Férové hodnoty i kvartální výsledky na jednom místě
- Faktorové investování
- Proč faktorové investování?
- Využití screeneru Finviz
- Jak spravujeme náš akciový watchlist a virtuální portfolio na Discordu
- Komunitní investování v praxi
- Férová cena a rozhodování o nákupech
- Výhody Discord kanálu pro investory
- Portfolio tracker: Přehled investic na jednom místě
- Co je to portfolio tracker a proč jej používáme?
- Hlavní funkce současné verze
- Rozložení portfolia podle strategií a geografie
- Závěr
- Investujte do akcií u ověřených brokerů!
Akciový watchlist
S velkým nadšením vám představujeme náš akciový watchlist, který jsme připravili exkluzivně pro naši komunitu patronů na Discordu skrz Patreon a Herohero. Tento unikátní formát je určen všem, kteří to s investováním do akcií myslí vážně a chtějí mít přehled o těch nejzajímavějších titulech, tržních pohybech a příležitostech, které se na burze aktuálně nabízejí.
V tomto článku vás podrobně seznámíme se všemi funkcemi a nástroji, které náš akciový watchlist nabízí. Ukážeme si jednotlivé tabulky, jejich logiku a to, jak vám mohou pomoci při výběru akcií do portfolia. Získáte přehled o detailech, které vám pomohou dělat lepší investiční rozhodnutí.
Ať už jste začínající investor, nebo ostřílený obchodník, náš investiční watchlist vám ušetří čas, přinese strukturu do vašeho investičního procesu a umožní vám využít výhody, které přináší naše komunita sdílející informace a zkušenosti.
V září 2025 je součástí komunity více než 700 aktivních investorů, kteří sdílí své zkušenosti a aktuální poznatky z investičního světa.
Jak číst náš akciový watchlist? Klíč k rozumnému investování
Pokud hledáte efektivní nástroj pro sledování investičních příležitostí na akciovém trhu, právě jste ho našli. Náš akciový watchlist představuje přehledný souhrn firem, které dlouhodobě sledujeme, analyzujeme a hodnotíme z pohledu férové ceny, rizikovosti i potenciální návratnosti. Tento nástroj je ideální pro každého, kdo chce investovat rozumně a na základě dat, ne emocí.
Klíčová tabulka: Přehled firem a férové ceny
Hlavní součástí watchlistu je tabulka s názvem Akciový watchlist, která obsahuje:
- Výběr sledovaných firem
- Námi stanovené férové ceny (na základě fundamentální analýzy)
- Porovnání s aktuální tržní cenou – snadno tak zjistíte, zda je akcie podhodnocená, nebo nadhodnocená
Díky těmto údajům si může každý investor vytvořit vlastní názor na to, zda má smysl do dané společnosti investovat právě teď, nebo ještě vyčkávat.
Očekávaná návratnost a investiční horizont
Kromě férových cen se v tabulce dozvíte také informace o:
- Očekávané roční návratnosti – včetně, nebo bez započtení dividend
- Celkovém potenciálním zhodnocení (kumulativním výnosu)
Sledujeme výnosy v rámci 5letého i 10letého období, což pomáhá investorům plánovat strategii v souladu s jejich cíli.
Hodnocení rizikovosti: Ne každá levná akcie je výhra
Každé firmě jsme přiřadili rizikovost na stupnici 1–3:
- 1 = nízké riziko
- 2 = střední riziko
- 3 = vysoké riziko
To znamená, že i když je některá akcie výrazně pod férovou cenou, vysoká rizikovost (3) může být varovným signálem.
Taková investice vyžaduje pečlivější zvážení a širší kontext.
Které akcie „vlastníme“
Součástí watchlistu je také sloupec s informací, zda danou akcii držíme ve virtuálním portfoliu. O virtuálním portfoliu se dočtete v tomto článku níže.
Komentáře a analýzy ke každé firmě
Každá firma v seznamu má svůj vlastní komentář – najdete zde důvody, proč se nám líbí (či nelíbí), poznámky k aktuálním událostem nebo očekávanému vývoji.
Tyto komentáře pravidelně aktualizujeme podle nových zpráv, výsledků a výhledu společnosti.
Investiční šablony ke stažení: Výpočty férové hodnoty i bankrotní modely na pár kliknutí
Součástí našeho diskového úložiště je bohatá sada investičních šablon ke stažení, které vám mohou výrazně usnadnit práci při analýze akcií i při hodnocení finančního zdraví firem. K dispozici jsou jak šablony ve formátu Excel, tak i tabulky kompatibilní s Google Sheets, které ocení zejména ti, kteří nepracují s Microsoft Excel.
Co v šablonách najdete?
Naše šablony slouží k praktickému využití při investiční analýze. Mimo jiné v nich najdete:
- Tabulky pro výpočet férové hodnoty akcie – na základě zadaných údajů vám tabulka pomůže určit, zda je daná akcie podhodnocená, nebo nadhodnocená.
- Modely pro výpočet bankrotní pravděpodobnosti firem – tzv. bankrotní modely, které se využívají k predikci rizika úpadku podniku.
Proč jsou tyto šablony užitečné?
V dnešním světě investic je rychlost, přehlednost a přesnost klíčem k úspěchu. Právě tyto šablony vám umožní:
- Soustředit se na analýzu dat namísto manuálních výpočtů
- Vyhnout se častým emočním chybám
- Mít vše přehledně v jednom souboru
Verze pro veřejnost vs. verze pro členy komunity
Pokud nejste součástí naší investiční komunity, můžete si zdarma stáhnout základní verzi šablony pro výpočet férové hodnoty. Ta je plně funkční, ale je nutné ručně vyplňovat jednotlivé ukazatele v několika záložkách.
Členové komunity mají přístup k pokročilejší, interaktivní verzi šablony, která nabízí pohodlnější ovládání, přehlednější strukturu a rozšířené funkce. Tuto vylepšenou verzi průběžně aktualizuji a doplňuji o nové analytické modely.
Video návod a ukázka v praxi
Pro lepší orientaci jsem k interaktivní šabloně natočil i podrobný video návod, který najdete zde:
Díky těmto profesionálně připraveným šablonám pro investory získáte náskok při rozhodování, kam investovat své peníze. Ať už jste začátečník nebo zkušený analytik, datové podklady ve správné podobě jsou vždy základem pro správné investiční rozhodnutí.
Chcete přístup k interaktivní šabloně a dalším nástrojům? Staňte se členem naší komunity a mějte všechny klíčové podklady na jednom místě.
Detailní pohled na jednotlivé společnosti: Férové hodnoty i kvartální výsledky na jednom místě
V této záložce získáte ucelený přehled o jednotlivých společnostech, které sledujeme v rámci našeho akciového watchlistu. Každá firma je zde prezentována samostatně a přehledně, což vám umožní snadno porovnávat jejich aktuální investiční potenciál.
U každé společnosti naleznete vypočtenou férovou hodnotu akcie, bankrotní skóre a případně možnost nahlédnout do aktuálních finančních výsledků společnosti, včetně přehledných kvartálních prezentací, které poskytují cenný pohled na vývoj tržeb, ziskovosti a dalších klíčových ukazatelů. Tyto materiály často doprovázejí komentáře managementu a výhledy do budoucna, což vám umožní lépe porozumět směřování firmy.
Tato sekce je ideálním místem pro všechny, kteří chtějí své investiční rozhodování opírat o data, analýzy a konkrétní čísla. Ať už jste začínající investor, nebo zkušený analytik, naleznete zde všechny podstatné informace pro hlubší pochopení jednotlivých titulů.
Faktorové investování
Jedním z posledních oddílů je sekce věnovaná faktorovému investování. Tato strategie patří mezi moderní přístupy k investování, které se zaměřují na výběr akcií podle specifických faktorů, jako jsou poměrové ukazatele, růst tržeb či ziskovost.
Faktorové investování jsem podrobně rozebral ve svém článku na portálu TradeCZ
V této části mé databáze se každý měsíc věnuji praktické aplikaci faktorového investování. Pomocí stock screeneru Finviz filtruji akcie, které odpovídají mnou nastaveným parametrům. Zaměřuji se především na fundamentální ukazatele, jako je P/E (price-to-earnings), P/S (price-to-sales), ROE (return on equity), ale také na dynamické metriky, jako je růst zisku nebo meziroční vývoj tržeb.
Výsledkem tohoto procesu je tabulka, která mi slouží jako nástroj pro identifikaci zajímavých a často opomíjených akcií. Mnohdy se mi právě tímto způsobem podaří objevit společnosti, o kterých jsem do té doby nikdy neslyšel a které by mi jinak zůstaly skryty – a přitom nabízejí solidní růstový potenciál, nebo podhodnocení ve srovnání s trhem.
Proč faktorové investování?
Faktorové investování umožňuje systematický přístup k tvorbě portfolia. Místo nahodilého výběru akcií se investor opírá o data a historicky prověřené faktory, které mají prokazatelný vliv na výkonnost firem.
Využití screeneru Finviz
Finviz.com je bezplatný nástroj, který umožňuje filtrovat akcie podle desítek kritérií. V mém případě pravidelně nastavuji kombinaci ukazatelů tak, abych sestavil seznam akcií, které odpovídají mé aktuální investiční strategii. Výhoda tohoto přístupu spočívá v jeho univerzálnosti – může ho použít jak začátečník, tak pokročilý investor. Navíc umožňuje rychlou orientaci v tisících titulů, které jsou na amerických trzích k dispozici.
Jak spravujeme náš akciový watchlist a virtuální portfolio na Discordu
Součástí našeho přístupu k faktorovému investování a výběru jednotlivých akcií je i aktivní komunitní prostředí, které jsme vybudovali na platformě Discord. Právě tam jsme nedávno vytvořili speciální kanál zaměřený na akciový watchlist, kde sdílím veškeré změny, aktualizace a nové investiční myšlenky.
Komunitní investování v praxi
Na našem Discordu pravidelně probíhá diskuze o jednotlivých společnostech, které sledujeme, a také o těch, které bychom mohli zařadit do našeho virtuálního portfolia. Každý nový příspěvek je doplněn o vysvětlení, proč danou akcii považuji za zajímavou, jaká je podle mé analýzy její férová cena a zda aktuální tržní hodnota nabízí potenciál pro vstup.
Typický příspěvek může například obsahovat informaci o tom, že konkrétní společnost jsem přidal do watchlistu, protože její fundamenty se zlepšily, cena je blízko, nebo pod odhadovanou férovou hodnotou, nebo že chci ještě vyčkat na korekci.
Vše doplňuji stručným komentářem k výhledu nebo aktuální situaci v odvětví.
Ano, naše osobní portfolia jsou velmi podobná tomu virtuálnímu 🙂
Férová cena a rozhodování o nákupech
Velkou roli v našich debatách hraje právě férové ocenění akcií. Na základě analýz fundamentálních ukazatelů, poměrů a růstového potenciálu určujeme odhady hodnoty, ke kterým pak vztahujeme aktuální tržní cenu.
Tím získáváme jasnější obrázek, zda je daná akcie momentálně:
- Podhodnocená – vhodná ke sledování nebo přímému nákupu,
- Spravedlivě oceněná – je dobré vyčkávat,
- Nadhodnocená – spíše se držet stranou, nebo využít pro prodej.
Tento přístup nám umožňuje systematicky spravovat investiční nápady, sledovat vývoj jednotlivých firem a zároveň zapojit komunitu do smysluplné debaty.
Výhody Discord kanálu pro investory
✅ Transparentnost – každý krok, který na našem akciovém watchlistu provedu, sdílím veřejně s komentářem.
✅ Spolupráce – členové komunity mohou přispívat svými tipy a názory.
✅ Vzdělávání – komentáře a diskuze pomáhají méně zkušeným investorům porozumět rozhodovacím procesům.
✅ Rychlá reakce na trh – při výraznějších pohybech akcií můžeme okamžitě reagovat a diskutovat o dalších krocích.
Pokud hledáte místo, kde se investiční myšlenky nejen sdílí, ale i aktivně diskutují, náš Discord je ideálním prostorem. Správa akciového watchlistu, určování férových cen a budování virtuálního akciového portfolia je nejen výborným nástrojem pro vlastní růst, ale i pro nalezení nových investičních příležitostí.
Chcete se připojit k naší komunitě a sledovat náš akciový výběr v reálném čase? Ozvěte se, nebo se rovnou zapojte do diskuze!
Portfolio tracker: Přehled investic na jednom místě
Na závěr bych chtěl představit důležitou součást našeho investičního systému – portfolio tracker, který využíváme pro správu a sledování našeho virtuálního akciového portfolia. Jedná se o nástroj, který nám poskytuje komplexní přehled o vývoji portfolia, jeho výkonnosti, rozložení a mnoha dalších klíčových metrikách.
Co je to portfolio tracker a proč jej používáme?
Náš portfolio tracker slouží jako přehledný monitoring investic, kde na jednom místě sledujeme nejen aktuální stav portfolia, ale i historické výkonnosti, přijaté dividendy a vývoj jednotlivých pozic.
V současnosti je tracker přístupný pouze ve verzi pro nahlížení, nicméně pracujeme na pokročilejší verzi, kterou si brzy budete moci stáhnout nebo zkopírovat pro své vlastní investice. Cílem je vytvořit univerzální nástroj pro každého retailového investora.
Hlavní funkce současné verze
Portfolio tracker je rozdělen do několika záložek, přičemž ta nejdůležitější – Souhrn – poskytuje celkový přehled o portfoliu. Co všechno zde najdete?
- Celkovou hodnotu portfolia v reálném čase
- Zůstatek hotovosti a hodnotu všech držených pozic
- Realizovaný a nerealizovaný zisk/ztrátu
- Celkové přijaté dividendy
- Průměrné roční zhodnocení portfolia
- Celkové investované prostředky
- Počet obchodů a aktivních pozic
To vše doplňují vizualizace a grafy, které umožňují rychlou orientaci v datech. Vidíme například graf rozložení portfolia dle jednotlivých akciových pozic, podíl hotovosti, ETF a akcií, nebo třeba nerealizované zisky a ztráty. Samozřejmostí je i srovnání s benchmarkem, například se světovým indexem MSCI World nebo S&P 500, které pomáhá zhodnotit, jak si vedeme vůči trhu.
Rozložení portfolia podle strategií a geografie
Pokročilé záložky nám umožňují analyzovat portfolio z různých pohledů:
- Podle investiční strategie – například růstové akcie, hodnotové akcie, dividendové tituly atd.
- Dle sektorů – například technologie, finance, zdravotnictví, průmysl…
- Geografické rozložení – kolik procent portfolia máme v USA, Evropě, rozvíjejících se trzích apod.
- Podle typu aktiva – hotovost, akcie, ETF, případně další třídy aktiv.
Tato dynamická analýza nám pomáhá optimalizovat portfolio, hlídat diverzifikaci, a také snadno identifikovat případná rizika.
Závěr
Akciový watchlist a s ním spojené nástroje představují komplexní a propracovaný systém pro každého, kdo se aktivně zajímá o investování na akciovém trhu. Od detailního přehledu sledovaných firem a stanovení jejich férových cen přes praktické investiční šablony a hluboké analýzy jednotlivých společností až po využití moderních přístupů, jako je faktorové investování a aktivní správu virtuálního portfolia v komunitním prostředí Discordu – to vše je navrženo tak, aby vám usnadnilo orientaci ve světě financí a podpořilo vaše rozumná investiční rozhodnutí.
Věříme, že tento nástroj vám pomůže nejen sledovat tržní příležitosti, ale také prohloubit vaše investiční znalosti a stát se sebevědomějším a úspěšnějším investorem. Přidejte se k naší komunitě a využijte všech výhod, které náš akciový watchlist nabízí na vaší cestě k finanční nezávislosti.
Investujte do akcií u ověřených brokerů!
