Lithium – burzovní komodita desetiletí, lithiové akcie Albemarle a Sociedad Quimica, investice do lithia s ETF
Burzovní komoditou, která má velice dobré vyhlídky do budoucna, je lithium. A to hlavně z důvodu velké poptávky společností, které vyrábějí moderní elektroniku.
Podívejme se společně na to, jak se dá investovat do lithia.
Co je lithium
Lithium je měkký lehký kov, který velmi dobře vede elektrický proud a teplo. Má velmi nízkou hustotu a je dokonce lehčí než voda, na které při kontaktu plave.
Lithium se využívá v jaderné energetice k odvodu tepla, ale v posledních letech roste jeho využití především v elektronice, kde fungují lithiové baterie a akumulátory pro dlouhodobější uchování elektrické energie.
Proč investovat do lithia?
Investovat lze do mnoha komodit, které jsou nabízené na českých i světových burzách. Jednou z nich je také lithium. Tento kov se stal v poslední době doslova hitem převážně mezi drobnými investory.
- Odborníci považují tento kov, o který se probudil vysoký zájem, za klíčový nerostný zdroj v budoucím desetiletí.
- Tato surovina je totiž zásadní při výrobě baterií, elektromobilů, chytrých telefonů, tabletů a dalších druhů spotřební elektroniky.
- Investice do lithia se momentálně jeví jako velice nadějná… nebo?
Jak investovat do lithia?
Na otázku, jakou zvolit investici do lithia, dnes existuje hned několik odpovědí, tedy možností, jak na lithiu vydělat. Jednou z nich je nákup samotné komodity, a to jak fyzické, což je pro mnohé velmi nepraktické, tak pomocí futures kontraktů, např. na CMEgroup. nebo na londýnské burze (London metal exchange). V současnosti není příliš brokerských společností, které by nabízely dostupnější variantu CFD obchodování lithia.
Bazírování na růstu ceny komodit skrz přímý nákup dané komodity je považováno za rizikovější záležitost, a více než o investici se zde bavíme o obchodování lithia a spekulaci na krátkodobý cenový vývoj (v řádech měsíců). K analýze cenových grafů se nejčastěji využívá technická analýza a Price Action.
Lithiové akcie
Druhou možností, jak investovat do lithia, je nákup akcií lithiových společností.
Akcie lithiových společností, především pak těžařů či producentů, jsou silně navázány na cenu lithia na burze, přičemž zde hovoříme o tzv. pákovém efektu, při kterém může růst ceny lithia o 10 % znamenat růst akcií společnosti o 15, 20 či více procent (to platí samozřejmě i obráceně).
Albemarle Corporation (ALB)
Jednou z tzv. lithiových společností je americká společnost Albemarle Corporation (ticker – ALB), světový lídr v produkci lithia.
Na světovém obchodu s lithiem se podílí přibližně jednou třetinou.
Společnost funguje ve třech segmentech, a to lithium, brom a katalyzátory. Jak společnost sama prohlašuje, podniká v odvětví energetiky, elektroniky a dopravy a prosazuje udržitelný přístup a bezpečnou budoucnost.
Výčet činností Albemarle Corp. je velmi rozsáhlý: specializovaná společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a uváděním na trh chemikálií pro spotřební elektroniku, rafinací ropy, dále pak stavebnictvím, dopravou, výrobou léčiv, rostlinnou výrobou atd.
Společnost Albemarle (ALB) je součástí indexu SP500, její tržní kapitalizace činí v roce 2021 přes 26 miliard dolarů, tržby dosahují 3,2 miliardy dolarů a čistý zisk společnosti činí 700 milionů dolarů.
Oficiální stránky společnosti Albemarle
Online graf akcií Albemarle Corporation (ALB)
Pro analýzu grafů v online prostředí se využívá portál TradingView – recenze.
Sociedad Quimica Minera De Chilesqm
Další v pořadí je Sociedad Quimica Minera De Chilesqm (ticker – SQM).
Akcie společnosti SQM zaznamenaly v posledním roce nárůst dokonce 100 %.
Tato chilská chemická společnost je jedním z největších producentů lithia na světě.
Tomu nahrává i fakt, že se v Chile nachází největší zásoby lithia na světě. Na druhém místě po Chile (odhad zásob 7,5 milionů tun) se nachází Čína (odhad zásob 3 miliony tun). Společnost Sociedad Quimica Minera je také dodavatel rostlinných živin, jódu a průmyslových chemikálií po celém světě.
Společnost dosahuje v roce 2021 tržní kapitalizace 14 miliard dolarů, prodeje činí 2 miliardy USD a čistý zisk společnosti je 226 milionů USD.
Oficiální stránky společnosti Sociedad Quimica Minera De Chilesqm
Online graf akcií Sociedad Quimica (SQM)
Další společnosti, do kterých můžeme investovat v oblasti lithia, najdeme ve zmíněné Číně (TIANQI LITHIUM – ticker 002466) nebo Kanadě (LITHIUM AMERICAS – ticker LAC).
Fondy – ETF lithium
Pokud se rozhodnete investovat do lithia, pak jsou na trhu kromě těžebních společností k dispozici burzovně obchodovatelné fondy (ETF), díky kterým lze obecně riziko více diverzifikovat. Jedná se především o Global X Lithium & Battery Tech (ticker -LIT).
Od března 2020 do srpna 2021 vzrostla cena ETF Global X Lithium & Battery Tech o 386 %!
Historický graf ceny lithia
Hodnoty v grafu jsou udávány v čínských juanech za tunu. V době psaní tohoto článku stála jedna tuna lithia 92 500 juanů/tunu.
Transformace světové dopravy a sázka většiny světových lídrů na průmysl EV tlačí cenu lithia vzhůru. Poptávka po komoditě roste a nabídka zůstává napjatá i díky tomu, že se velké zdroje lithia nacházejí v problematických oblastech.
Prodeje elektromobilů rostou závratným tempem, a bude zajímavé sledovat, jaký bude mít dopad ambiciózní plány Číny, USA a EU ohledně přechodu na plně elektrické nebo hybridní automobily již v roce 2035.
Broker pro investici do lithia
Jakým způsobem investovat do akcií či fondů (ETF), které benefitují z rostoucí poptávky po lithiu?
Investice obvykle probíhá prostřednictvím brokerské společnosti, díky které získáme přístup k datům, trhům a možnosti nákupu.
Na závěr je však nutné upozornit, že žádná investice není bez rizika, o to víc u cyklických komodit či akcií. Ať už investice vypadá sebevíc lákavě, vždy byste měli dodržovat základní pravidla v investování.
TIP: Naučte se investovat do akcií nebo obchodovat s komoditami.