Napište nám zprávu
Jak investovat dětem 💪
Vychovejte finančně gramotné milionáře 💸
Jak investovat dětem 💪
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Akcie Caterpillar vzrostly o 30 % za čtyři měsíce. Můžeme očekávat další růst?


RoboMarkets 12. 10. 2023
Akcie Caterpillar analýza | TradeCZ

Akcie Caterpillar

Index S&P 500 (US500) se od 15. do 28. září 2023 propadl téměř o 5 % a od začátku roku 2023 nebyl schopen dosáhnout nového rekordu. Nicméně akcie Caterpillar Inc. (NYSE: CAT), jedna z akcií v indexu, poklesu odolává.

Za stejné období v září ztratily pouze 3,2 % a dosáhly historického maxima 294,00 USD za kus v červenci 2023. Co způsobilo růst těchto akcií a zda mají potenciál dalšího růstu, zjistíte v tomto článku.

Analýzu zpracoval RoboMarkets

Akcie Caterpillar analýza | TradeCZ

Caterpillar ve zkratce

Caterpillar Inc. je americká společnost, která vyrábí a prodává různá zařízení používaná ve stavebnictví, těžbě, energetice a dopravě. Byla založena v roce 1925 po fúzi mezi Holt Manufacturing Company a C . L. Best Tractor Company. Produkty Caterpillar jsou oficiálně zastoupeny ve více než 190 zemích světa.

Caterpillar působí v následujících klíčových obchodních segmentech:

  • Stavební průmysl – stavební stroje, jako jsou bagry, nakladače a buldozery
  • Průmysl zdrojů – řešení pro těžební průmysl, jako jsou důlní vozíky a vrtací zařízení
  • Energie a doprava – produkty a služby pro energetický a dopravní průmysl, jako jsou dieselové a plynové motory, průmyslové turbíny, elektrické dieselové lokomotivy
  • Finanční produkty – finanční služby pro klienty a obchodníky, např. poskytování pomoci při nákupu vybavení a ochrany investic

TIP: Analýza akcie Caterpillar

Zpráva společnosti Caterpillar za 2. čtvrtletí 2023

Společnost Caterpillar Inc.  vydala 1. srpna zprávu za 2. čtvrtletí 2023. Tržby za duben až červen vzrostly o 22 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhly 17,318 miliardy USD. Tento údaj zaostal za novým rekordem o 56 milionů USD. Za zmínku stojí, že ve 2. čtvrtletí 2012 činil 17,374 miliardy USD.

Rozdělení čtvrtletních výnosů podle segmentů:

  • Stavební průmysl – +25,2 %, až 7,2 miliardy USD
  • Energie a doprava – +17,6 %, až 7,2 miliardy USD
  • Průmysl zdrojů – +20,6 %, až 3,6 miliardy USD
  • Finanční produkty – +16 %, až 0,92 miliardy USD

Zisk na akcii zaznamenal výrazný nárůst o 74 % na 5,55 USD a čistý zisk vytvořil nový rekord 2,92 miliardy USD. Provozní zisková marže byla 21,1 % ve srovnání s 13,6 % před rokem.

Společnost Caterpillar Inc. odkoupila zpět akcie svých vlastních akcií v hodnotě 1,4 miliardy USD a vyčlenila 0,6 miliardy USD na dividendy . Hodnota akcií společnosti se od 27. dubna (kdy byla zveřejněna zpráva za Q1 2023) do 1. srpna zvýšila o 37 %.


Akcie Caterpillar analýza | TradeCZ

Výhled Caterpillar na rok 2023

Vedení Caterpillar Inc. předpovídá pokles tržeb ve 3. čtvrtletí 2023 v segmentu stavebního průmyslu v důsledku sezónních faktorů. Společnost však očekává, že volný cash flow pro rok 2023 dosáhne 8 miliard USD, což je o 240 milionů USD více než v roce 2022.

Hlavním motorem ročního růstu tržeb je účet za infrastrukturu ve výši 1,2 bilionu USD přijatý v USA. Opravy a rekonstrukce si vyžádají značné množství speciálních strojů.

Vedení Caterpillar Inc. navíc poukazuje na rostoucí poptávku po strojích ze strany zástupců těžebního průmyslu, konkrétně společností zabývajících se rozvojem ložisek lithia a vzácných kovů. Tyto minerály jsou klíčové pro výrobu základních součástí elektrických vozidel.

Co ovlivňuje příjmy společnosti Caterpillar

Analýza příjmů společnosti Caterpillar Inc. za posledních 13 let může odhalit korelaci mezi finančním ukazatelem a cenou ropy. Příjmy společnosti rostou, když rostou ceny ropy.

Akcie Caterpillar analýza | TradeCZ
Grafy cen ropy a výnosů Caterpillar Inc

S rostoucími cenami ropy pravděpodobně porostou investice do těžby ropy, což povede ke zvýšení počtu vrtných souprav, což zvyšuje poptávku po příslušném zařízení a strojích, jako jsou produkty Caterpillar Inc.

Akcie Caterpillar analýza | TradeCZ
Počet aktivních ropných vrtů od Baker Hughes

Počet vrtů se však od roku 2023 snížil kvůli trendu zelené energie. Tržby Caterpillar Inc. se přesto blíží svému historickému maximu. Narušení nastíněné korelace může být důsledkem přesunu příjmů z ropného průmyslu do těžby a stavebnictví.

Analýza akcií Caterpillar

Akcie Caterpillar Inc. sledovaly rostoucí trend v rámci vzestupného kanálu od září 2022. Dne 2. srpna 2023 dosáhla cena akcií horní hranice tohoto kanálu a následně se ceny konsolidovaly v obchodním rozmezí 270 až 290 USD.

Akcie Caterpillar analýza | TradeCZ
Burzovní graf Caterpillar Inc

Proražení pod spodní hranici pásma, přesněji pod úroveň supportu na 270 USD, by mohlo vést ke korekčnímu poklesu ceny k trendové linii na 240-250 USD. Následně by cena mohla obnovit svůj vzestupný pohyb v souladu s trendem. Pokud dojde k proražení nad horní hranicí, konkrétně na úrovni rezistence na 290 USD, cena bude pravděpodobně dále růst a potenciálně dosáhne nového historického maxima.

První scénář upřednostňuje dlouhodobý růst hodnoty akcií Caterpillar Inc., což naznačuje, že korekce by měla předcházet pohybu nahoru. Pokud by převládl druhý scénář, může se objevit divergence na indikátoru MACD při proražení úrovně rezistence na 290 USD, což by mohlo vést k sestupnému cenovému trendu. V tomto případě může být nárůst hodnoty akcií společnosti krátkodobý.

Akcie Caterpillar analýza | TradeCZ

Závěr

Hodnotu akcií společnosti ovlivňují různé faktory, přičemž významný je výnos. Když má finanční ukazatel růstový potenciál, často to vede ke zvýšení cen akcií.

Společnost Caterpillar Inc. by mohla těžit z potenciálního nárůstu příjmů, podpořeného návrhem prezidenta Bidena na infrastrukturu a rostoucím trendem směrem k zelené energii. Panují však obavy z vysoké diskontní sazby, která by mohla vyvolat recesi, což by mohlo mít za následek snížení výdajů na infrastrukturu v USA a následně negativní dopad na příjmy společnosti.

Kromě toho může cena zaznamenat krátkodobý tlak kvůli skladovým zásobám prodejců ve 2. čtvrtletí 2023. Čtvrtletní zpráva o výdělcích společnosti Caterpillar uvádí, že dealerská centra nashromáždila stroje a zařízení v hodnotě téměř 600 milionů USD, což pravděpodobně ovlivní objem prodeje ve 3. čtvrtletí 2023.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

  2. *Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63,2 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 72.44 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Investování do ETF i sběratelských předmětů

















Ebook