Napište nám zprávu
Investiční rady 2022
TOP 5 z XTB
Investiční rady 2022
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza Caterpillar – stavebnictví a průmysl, cyklická a dividendová akcie Caterpillar (CAT), NIKKEI a palladium


Petr PlecháčRené 2. 11. 2021
analýza akcií Caterpillar

V tomto týdnu jsme si pro vás připravili analýzu společnosti Caterpillar, na kterou se podíváme z pohledu technické analýzy, ale i fundamentů či hospodářských výsledků.

V druhé části článku si rozebereme index NIKKEI a palladium.

Burzovní výhled na YT


investice xtb

Analýza akcie Caterpillar (CAT)

Caterpillar Inc. vyrábí a prodává stavební a důlní zařízení, dále pak dieselové motory a motory na zemní plyn, průmyslové plynové turbíny a dieselelektrické lokomotivy, a to ve Spojených státech i po celém světě.

Společnost byla dříve známá jako Caterpillar Tractor Co., byla založena v roce 1925 a sídlí v Deerfield, Illinois.

Caterpillar akcie

Segmenty společnosti Caterpillar

  • Construction Industries – užitková vozidla, pokladače potrubí, kompaktní pásové nakladače, lesnická rypadla, traktory aj.
  • Resource Industries – rotační vrtačky, důlní a terénní vozíky, hydraulické lopaty aj.
  • Energy & Transportation – pístové motory a integrované systémy pro výrobu energie, systémy pro ropný, plynárenský i námořní průmysl, turbíny, komponenty pro lokomotivy a železnice aj.
  • Financial Products – operativní a finanční leasing, úvěry na provozní kapitál a velkoobchodní financování; a pojištění a řízení rizik aj.
  • All Other Operating – filtry a kapaliny, produkty pro přenos kapalin, distribuce dílů, integrovaná logistická řešení, řízení značky a marketingová strategie či digitální investiční služby
Caterpillar stroje
Zdroj: CAT

Společnost Caterpillar působí na všech kontinentech ve třech základních segmentech, a to stavebnictví, zdrojová průmyslová odvětví, energie a doprava, přičemž skrze segment finančních produktů poskytuje financování a související služby.

působnost caterpillar

Nakupuj akcie Caterpillar u brokera XTB s 0% poplatky, nebo jako CFD.

Recenze XTB

recenze XTB

Caterpillar popisuje sám sebe slovy: S tržbami a výnosy ve výši 41,7 miliardy USD v roce 2020 je Caterpillar Inc. předním světovým výrobcem stavebních a důlních zařízení, dieselových motorů a motorů na zemní plyn, průmyslových plynových turbín a dieselelektrických lokomotiv (CAT).

Technická analýza akcie Caterpillar (CAT)

Název Caterpillar zná každý, je to světový lídr v oblasti výroby, montáže a výbavy pro stavebnictví, až po ponožky a mobilní telefony. Tato americká firma je téměř 100 let stará a stále nabízí zajímavé příležitosti co se potenciálního zhodnocení investice týče.

Akcie CAT je dlouhodobě v uptrendu, přičemž se ukázala jako dobrá koupě po každé poslední větší korekci. Zmíněné větší korekce jsou vyznačeny v grafu. Po každé 30-50% korekci se jednalo o dobrý buy signál, podobný tvořícímu se nyní na grafu.

Trh korigoval z ATH na 250 dolarech cca o 20 % a blíží se do oblasti, kde lze očekávat nákupní aktivitu.

Caterpillar analýza akcií

Oficiální stránky společnosti Caterpillar a odkaz na stránky pro investory.

Online graf Caterpillar (CAT)

Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.

Caterpillar analýza

Společnost v současné době nabízí přes 300 produktů, přičemž pouze nevylepšuje technologie a nerozšiřuje nabídku strojů a dalších zařízení, ale zaměřuje se také na nabídku a rozvoj služeb.

Díky tomu pak může nabídnout stroje, motory, služby a řešení pro různá průmyslová odvětví na celém světě. Značka CAT je vlajkovou lodí společnosti, mezi další značky patří Progress Rail, Solar Turbines, Perkins a SEM.

značky Caterpillar
Značky Caterpillar

Fakta Caterpillar

  • 4 miliony produktů po celém světě + 1 milion přídavných produktů
  • Vyrobeno 20 milionů motorů
  • 97 300 zaměstnanců na plný úvazek
  • Globální síť prodejců ve 192 zemích
  • 27 000 dodavatelů
recenze Caterpillar

Management společnosti Caterpillar

Jim Umpleby je od prosince 2018 předsedou představenstva a od 1. ledna 2017 generálním ředitelem společnosti (CEO) Caterpillar Inc.

Umpleby nastoupil do Solar Turbines, dceřiné společnosti Caterpillar, v roce 1980 jako pomocný inženýr. Za 40 let ve společnosti získal rozsáhlé průmyslové a mezinárodní zkušenosti prostřednictvím široké škály vedoucích rolí.

Představenstvo společnosti Caterpillar má v současné době 11 členů. Toto číslo umožňuje rozmanitost zkušeností, aniž by bránilo efektivní diskusi nebo snižovalo individuální odpovědnost.

Jim Umpleby CEO Caterpillar Inc.
Jim Umpleby CEO Caterpillar Inc. (CAT)

Fundamentální analýza Caterpillar (hospodářské výsledky)

Akcie CAT nalezneme v akciových screenerech v sektoru Industrials a v podsektoru Farm & Heavy Construction Machinery. Společnost v současné době zaměstnává téměř 100 000 lidí a její tržní kapitalizace se pohybuje kolem 112 miliard dolarů.

Tržby společnosti se pohybují stabilně kolem 50 miliard USD / rok. V roce 2020 došlo k poklesu tržeb na 41,8 mld. USD z důvodu pandemie koronaviru covid-19, přičemž v roce 2021 by se tržby měly vrátit zpět nad 50 mld. USD a v roce 2022 by společnost měla dosáhnout doposud nejvyšších tržeb 56,13 mld. USD.

Caterpillar tržby

Dluh společnosti se pohybuje kolem 37 mld. USD, v hotovosti má spol. 8,5 mld.

Při tržbách kolem 50 mld. USD dosahuje společnost čistého zisku přes 5 mld. USD.

Dividendový výnos Caterpillar

Společnost vyplácí pravidelnou dividendu, která se v současné chvíli pohybuje na hodnotě 2,16 % (dividend yield) s payout ratio 43,16 %. Společnost řadíme mezi dividendové a hodnotové akcie, neboť již přes 28 let zvyšuje výplatu dividend.

dividenda caterpillar


Analýza trhů 2. 11. 2021 – René

V tomto týždennom obchodnom výhľade poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy sa pozrieme na to kam až trh môže ísť.

Pozrieme sa ďalej na index NIKKEI a palladium.

Analýza NIKKEI

Nikkei ako aj ostatné akciové indexy je v uptrende za posledné roky, a špeciálne po trhovom výplachu cez začiatok COVIDu, no Nikkei stále neprekonal svoje all time high (ATH) z roku 1989 na cene takmer 40 000. Vďaka tomu je aktuálne tento akciový index jeden z najviac podhodnotených a má potenciál minimálne na 30 percentný nárast (pri breakoute aj viac).

Index mal príležitosť sa odraziť od rezistencie na úrovni cca 30 000, ale zlyhal a tvorí sa tam veľká formácai trojuholník, pri ktorej by mohol prísť breakout a spomínané otestovanie all time high levelu. Zo všetkých akciových indexov teda ponúka Nikkei pravdepodobne jeden z najväčších potenciálnych ziskov.

Nikke analýza

Analýza palladiu

Paladium je v uptrende už niekoľko rokov po sebe a prešlo si dvomi hlavnými korekciami minulý rok o 50 % a tento rok o 40 %. Vďaka cenovému vývoju sa tu vytvoril veľký rastový kanál a práve trh ponúka možnosť naskočiť znova na buy pozíciu.

Paladium sa dostalo na vyznačený support, kde sa dá povedať je aj dolná časť trendového kanálu a kĺzavý priemer (SMA200). Ak sa tu potvrdí formácia 123, je tu jasný potenciál na rast aspoň o 50 % k cene 3 000 USD/unci, alebo aj viac. Preto je Paladium aktualne jedna z najlepsich kup co sa tyka komodit, pretoze taka ropa zasa neponuka uz velmi atraktivny percentualny potencial.

palladium analýza

TIP: Pokračujte na týdenní analýzu FOREX trhů dle Market Profile.

Vše, co potřebujete vědět o palladiu.

Zdroje: finance.yahoo.com, finviz, seekingalpha, bloomberg


Obchoduj CFD a nakupuj akcie u ověřených brokerů

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook