Analýza Caterpillar – stavebnictví a průmysl, cyklická a dividendová akcie Caterpillar (CAT), NIKKEI a palladium
V tomto týdnu jsme si pro vás připravili analýzu společnosti Caterpillar, na kterou se podíváme z pohledu technické analýzy, ale i fundamentů či hospodářských výsledků.
V druhé části článku si rozebereme index NIKKEI a palladium.
Burzovní výhled na YT
Analýza akcie Caterpillar (CAT)
Caterpillar Inc. vyrábí a prodává stavební a důlní zařízení, dále pak dieselové motory a motory na zemní plyn, průmyslové plynové turbíny a dieselelektrické lokomotivy, a to ve Spojených státech i po celém světě.
Společnost byla dříve známá jako Caterpillar Tractor Co., byla založena v roce 1925 a sídlí v Deerfield, Illinois.
Segmenty společnosti Caterpillar
- Construction Industries – užitková vozidla, pokladače potrubí, kompaktní pásové nakladače, lesnická rypadla, traktory aj.
- Resource Industries – rotační vrtačky, důlní a terénní vozíky, hydraulické lopaty aj.
- Energy & Transportation – pístové motory a integrované systémy pro výrobu energie, systémy pro ropný, plynárenský i námořní průmysl, turbíny, komponenty pro lokomotivy a železnice aj.
- Financial Products – operativní a finanční leasing, úvěry na provozní kapitál a velkoobchodní financování; a pojištění a řízení rizik aj.
- All Other Operating – filtry a kapaliny, produkty pro přenos kapalin, distribuce dílů, integrovaná logistická řešení, řízení značky a marketingová strategie či digitální investiční služby
Společnost Caterpillar působí na všech kontinentech ve třech základních segmentech, a to stavebnictví, zdrojová průmyslová odvětví, energie a doprava, přičemž skrze segment finančních produktů poskytuje financování a související služby.
Nakupuj akcie Caterpillar u brokera XTB s 0% poplatky, nebo jako CFD.
Caterpillar popisuje sám sebe slovy: S tržbami a výnosy ve výši 41,7 miliardy USD v roce 2020 je Caterpillar Inc. předním světovým výrobcem stavebních a důlních zařízení, dieselových motorů a motorů na zemní plyn, průmyslových plynových turbín a dieselelektrických lokomotiv (CAT).
Technická analýza akcie Caterpillar (CAT)
Název Caterpillar zná každý, je to světový lídr v oblasti výroby, montáže a výbavy pro stavebnictví, až po ponožky a mobilní telefony. Tato americká firma je téměř 100 let stará a stále nabízí zajímavé příležitosti co se potenciálního zhodnocení investice týče.
Akcie CAT je dlouhodobě v uptrendu, přičemž se ukázala jako dobrá koupě po každé poslední větší korekci. Zmíněné větší korekce jsou vyznačeny v grafu. Po každé 30-50% korekci se jednalo o dobrý buy signál, podobný tvořícímu se nyní na grafu.
Trh korigoval z ATH na 250 dolarech cca o 20 % a blíží se do oblasti, kde lze očekávat nákupní aktivitu.
Oficiální stránky společnosti Caterpillar a odkaz na stránky pro investory.
Online graf Caterpillar (CAT)
Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.
Společnost v současné době nabízí přes 300 produktů, přičemž pouze nevylepšuje technologie a nerozšiřuje nabídku strojů a dalších zařízení, ale zaměřuje se také na nabídku a rozvoj služeb.
Díky tomu pak může nabídnout stroje, motory, služby a řešení pro různá průmyslová odvětví na celém světě. Značka CAT je vlajkovou lodí společnosti, mezi další značky patří Progress Rail, Solar Turbines, Perkins a SEM.
Fakta Caterpillar
- 4 miliony produktů po celém světě + 1 milion přídavných produktů
- Vyrobeno 20 milionů motorů
- 97 300 zaměstnanců na plný úvazek
- Globální síť prodejců ve 192 zemích
- 27 000 dodavatelů
Management společnosti Caterpillar
Jim Umpleby je od prosince 2018 předsedou představenstva a od 1. ledna 2017 generálním ředitelem společnosti (CEO) Caterpillar Inc.
Umpleby nastoupil do Solar Turbines, dceřiné společnosti Caterpillar, v roce 1980 jako pomocný inženýr. Za 40 let ve společnosti získal rozsáhlé průmyslové a mezinárodní zkušenosti prostřednictvím široké škály vedoucích rolí.
Představenstvo společnosti Caterpillar má v současné době 11 členů. Toto číslo umožňuje rozmanitost zkušeností, aniž by bránilo efektivní diskusi nebo snižovalo individuální odpovědnost.
Fundamentální analýza Caterpillar (hospodářské výsledky)
Akcie CAT nalezneme v akciových screenerech v sektoru Industrials a v podsektoru Farm & Heavy Construction Machinery. Společnost v současné době zaměstnává téměř 100 000 lidí a její tržní kapitalizace se pohybuje kolem 112 miliard dolarů.
Tržby společnosti se pohybují stabilně kolem 50 miliard USD / rok. V roce 2020 došlo k poklesu tržeb na 41,8 mld. USD z důvodu pandemie koronaviru covid-19, přičemž v roce 2021 by se tržby měly vrátit zpět nad 50 mld. USD a v roce 2022 by společnost měla dosáhnout doposud nejvyšších tržeb 56,13 mld. USD.
Dluh společnosti se pohybuje kolem 37 mld. USD, v hotovosti má spol. 8,5 mld.
Při tržbách kolem 50 mld. USD dosahuje společnost čistého zisku přes 5 mld. USD.
Dividendový výnos Caterpillar
Společnost vyplácí pravidelnou dividendu, která se v současné chvíli pohybuje na hodnotě 2,16 % (dividend yield) s payout ratio 43,16 %. Společnost řadíme mezi dividendové a hodnotové akcie, neboť již přes 28 let zvyšuje výplatu dividend.
Analýza trhů 2. 11. 2021 – René
V tomto týždennom obchodnom výhľade poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy sa pozrieme na to kam až trh môže ísť.
Pozrieme sa ďalej na index NIKKEI a palladium.
Analýza NIKKEI
Nikkei ako aj ostatné akciové indexy je v uptrende za posledné roky, a špeciálne po trhovom výplachu cez začiatok COVIDu, no Nikkei stále neprekonal svoje all time high (ATH) z roku 1989 na cene takmer 40 000. Vďaka tomu je aktuálne tento akciový index jeden z najviac podhodnotených a má potenciál minimálne na 30 percentný nárast (pri breakoute aj viac).
Index mal príležitosť sa odraziť od rezistencie na úrovni cca 30 000, ale zlyhal a tvorí sa tam veľká formácai trojuholník, pri ktorej by mohol prísť breakout a spomínané otestovanie all time high levelu. Zo všetkých akciových indexov teda ponúka Nikkei pravdepodobne jeden z najväčších potenciálnych ziskov.
Analýza palladiu
Paladium je v uptrende už niekoľko rokov po sebe a prešlo si dvomi hlavnými korekciami minulý rok o 50 % a tento rok o 40 %. Vďaka cenovému vývoju sa tu vytvoril veľký rastový kanál a práve trh ponúka možnosť naskočiť znova na buy pozíciu.
Paladium sa dostalo na vyznačený support, kde sa dá povedať je aj dolná časť trendového kanálu a kĺzavý priemer (SMA200). Ak sa tu potvrdí formácia 123, je tu jasný potenciál na rast aspoň o 50 % k cene 3 000 USD/unci, alebo aj viac. Preto je Paladium aktualne jedna z najlepsich kup co sa tyka komodit, pretoze taka ropa zasa neponuka uz velmi atraktivny percentualny potencial.
TIP: Pokračujte na týdenní analýzu FOREX trhů dle Market Profile.
Vše, co potřebujete vědět o palladiu.
Zdroje: finance.yahoo.com, finviz, seekingalpha, bloomberg
Obchoduj CFD a nakupuj akcie u ověřených brokerů
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.