Akcie Eli Lilly and Company (LLY) – zdravotnická společnost a prodejce léků, graf, cena a nákup akcie Eli Lilly
Akcie Eli Lilly and Company
Eli Lilly je špičková zdravotnická společnost s bohatou historií. Firma se sídlem v Indianě prodává své výrobky ve 120 zemích a má téměř 9 000 zaměstnanců, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji. Jejím nejlepším produktem je lék na cukrovku Trulicity, ale díky rozsáhlému portfoliu, které zahrnuje desítky léků, se to může brzy změnit.
Společnost pokračuje v růstu a vypadá to, že je nezastavitelnou investicí – v roce 2022 vzrostla o 33 % (k 21. 11. 2022), čímž výrazně překonala výkonnost trhů.
Historie společnosti Eli Lilly sahá až do roku 1876. Je nejen jednou z nejstarších farmaceutických společností na světě, ale také jednou z největších – 12. místo na světě.
V roce 2021 společnost vykázala tržby ve výši 28,3 miliardy dolarů. To je 15% nárůst oproti předchozímu roku, což je na tak vyspělou firmu solidní nárůst. Následující tři důvody vysvětlují, proč by tuto společnost mohly čekat ještě větší zisky a proč ještě není pozdě na nákup akcií společnosti Eli Lilly.
Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!
Investuj se mnou 🙂
Online graf akcií Eli Lilly and Company (LLY)
Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.
Analýza akcií Eli Lilly
1. Předpisy na Mounjaro prudce rostou
Začátkem roku 2022 schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přípravek Mounjaro, lék na cukrovku 2. typu, který by mohl společnosti Eli Lilly zajistit dlouhodobý růst. Trh s léky na cukrovku je vysoce konkurenční. A v takovém prostředí je velmi náročné získat schválení pro zcela nové léčebné přípravky, protože v klinických studiích musí často prokázat stejnou účinnost jako stávající léčba (ne-li vyšší), na rozdíl od toho, aby byly ve studiích postaveny pouze proti placebu.
Mounjaro v této zkoušce obstálo na výbornou. Od jeho uvedení na trh je jeho spotřeba značná a objemy prodejů jsou mnohem vyšší než u jiných špičkových léků na cukrovku, včetně Trulicity a Semaglutidu.
Navíc má Mounjaro značné možnosti využití jako lék na hubnutí. V jiné studii dosáhli pacienti užívající přípravek Mounjaro úbytku hmotnosti až o 22,5 % ve srovnání s pacienty užívajícími placebo, takže schválení přípravku Mounjaro při pomoci s kontrolou obezity se zdá být pravděpodobné. Celkově by tento lék mohl společnosti Eli Lilly v době svého největšího rozmachu vynést až 25 miliard dolarů ročně a mohl by pro ni znamenat převrat v podnikání.
Pro představu si uvědomme, že imunologický lék Humira společnosti AbbVie je nejprodávanějším lékem v historii tohoto odvětví. Ale i na svém vrcholu (v roce 2021) dosáhl prodej Humiry „pouze“ 20,7 miliardy dolarů. V roce 2022 by mohla Humira tento milník posunout, tento lék však začne v USA v roce 2023 čelit generické konkurenci, což znamená, že je nepravděpodobné, že by někdy dosáhl vrcholných prodejů ve výši 25 miliard dolarů. Mounjaro bude pravděpodobně muset získat rozšíření schválení, aby dosáhl svého plného potenciálu. Jeho výsledky v klinických studiích, věnujících se úbytku hmotnosti, však byly více než dobré.
2. Ziskové marže jsou působivé stejně jako růst tržeb a ziskovosti
Dalším důvodem, proč se společnost Eli Lilly jeví jako solidní, dlouhodobá investice, je skutečnost, že trvale dosahuje působivých marží. To je obzvláště důležité v době poklesu ekonomiky a v době, kdy čelí inflaci, protože to dává společnosti dostatečnou rezervu, aby se mohla vypořádat s rostoucími náklady, a zajišťuje, že stále může vykazovat vysoký zisk.
Kromě toho mají při pohledu na mnohem širší časový úsek akcie této farmaceutické společnosti výjimečné výsledky v oblasti stabilního růstu tržeb a zisků. V letech 2017 až 2021 vzrostly roční tržby a čistý zisk společnosti Eli Lilly o 32 % a 73 %. Mezitím její hotovost z provozní činnosti vzrostla ve stejném pětiletém období přibližně o 31 %.
3. Silný volný peněžní tok zajišťuje dividendy i růst
Společnost Eli Lilly je nejen zisková, ale generuje také velké volné peněžní toky – přibližně 5,3 miliardy dolarů za posledních 12 měsíců (k 31. 9. 2022). To může společnosti pomoci vyplácet dividendy, odkupovat akcie a investovat do samotného podniku. To znamená, že investoři nemusí dát přednost dividendě před slibně rostoucími akciemi.
Společnost se navíc může pochlubit skvělou historií udržování a zvyšování výplat v kombinaci s rozmanitým a ziskovým podnikáním, což vytváří přesvědčivou nabídku ke koupi pro dlouhodobé investory. Akcie v současné době vynáší přibližně 1,1 % dividendový výnos na základě aktuální ceny akcií. I když se to může zdát na dividendové akcie málo, Eli Lilly jen během pěti let v období 2017 až 2021 zvýšila výplatu téměř o 90 %. Mezitím akcie během stejného pětiletého období přinesly celkový výnos ve výši více než 370 %. Pro představu, výnosnost indexu S&P 500 ve stejném období dosáhla něco okolo 60 %.
Spousta dalších důvodů k investování
Investoři by neměli zcela důvěřovat odhadům analytiků. Důležité je zapamatovat si toto: Mounjaro představuje novou třídu léků na cukrovku, která s největší pravděpodobností dosáhne a překoná status trháku. Mounjaro dokazuje schopnost společnosti Eli Lilly inovovat, zejména na trhu s cukrovkou.
Společnost však pracuje i na spoustě dalších léčebných kandidátech. Patří mezi ně Basal Insulin-Fc (BIF), potenciální možnost aplikace inzulínu jednou týdně, která prochází třetí fází studií. V dalších terapeutických oblastech se společnost Eli Lilly zaměřuje na léčbu Alzheimerovy choroby pomocí medikamentu Donanemab. Společnost nedávno předložila úřadu FDA také žádost o schválení Pirtobrutinibu, potenciální novou léčbu rakoviny. Mezi novější schválení společnosti Eli Lilly patří také léčba rakoviny Retevmo, která poprvé získala zelenou v roce 2020.
V příštích několika letech bude společnost Eli Lilly nadále posilovat svou řadu zcela nových schválení, která jí pomohou na nějakou dobu zvýšit tržby a zisk, než narazí na patentové útesy. To je jeden z klíčových důvodů, proč by se mohlo vyplatit tuto farmaceutickou akcii dnes koupit a nějakou dobu ji držet.
Co o sobě říká Eli Lilly and Company?
Náš tým vyvíjí léky měnící život.
Ale nezastavíme se jen u toho. Neustále sledujeme něco většího – myšlenku, že můžeme a měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zlepšit život všem.
Odkaz na oficiální stránky společnost lilly.com
Akcie společnosti jsou vzhledem k poměrovým ukazatelům v současné chvíli drahé, resp. investoři jsou si vědomi silné pozice Eli Lilly na trhu.
Tržby společnosti by měly v dalších letech růst cca o 10 % až na 35 mld. USD v roce 2024. Dluh společnosti ve výši 16 mld. USD s volnou hotovostí téměř 3 mld. USD tak nečiní žádný výrazný problém.
Eli Lilly navyšuje výplatu dividendy 8. rokem v řadě. V současné chvíli činí Payout Ratio 45 %.
Analýza akcií Eli Lilly and Company (LLY)
Platné k datu 13. 12. 2022
| Název společnosti (ticker) | Eli Lilly and Company (LLY) |
| Akciový index | S&P 500 |
| Sídlo společnosti | Indianapolis, Indiana |
| Tržní kapitalizace | 360 mld. USD |
| Sektor (podsektor) | Healthcare (Drug Manufacturers – General) |
| Počet zaměstnanců | 35 000 |
| Dividenda | 1,07 % |
| P/E | 55 |
| EPS | 6,65 |
| P/S | 12,29 |
| P/B | 32,85 |
| P/C | 131,07 |
| TCZ hodnotí | 8/10 |
Kde nakoupit akcie Eli Lilly?
Nakupuj akcie u ověřených brokerů!
