Analýza společnosti BP p.l.c. (BP) – energie, ropná společnost, dividenda, akcie BP, DAX a zlato
V tomto týdnu jsme si pro vás připravili analýzu společnosti BP p.l.c., na kterou se podíváme z pohledu technické analýzy, ale i fundamentů či hospodářských výsledků.
V druhé části článku si rozebereme index DAX a zlato.
Burzovní výhled na YT
Analýza akcie BP p.l.c. (BP)
Společnost BP p.l.c. je energetická společnost založená již v roce 1908 se sídlem v Londýně ve Spojeném království. BP operuje v Evropě, Severní a Jižní Americe, Austrálii, Asii a Africe.
Společnost nejprve nesla název Anglo-Persian Oil Company, aby se posléze přejmenovala na British Petroleum, a po sloučení se spol. Amoco na současné BP.
Akcie s tickerem BP jsou obchodovány také na burze NYSE.
BP je tvořena šesti firmami (značkami) a to: BP, Castrol, Aral, Amoco a ampm.
BP se řadí mezi ropné společnosti, které ve větší míře investují do alternativních zdrojů energie a digitální transformace.
Společnost se pohybuje celkem ve čtyřech segmentech, a to:
- Gas & Low Carbon Energy
- Oil Production & Operations
- Customers & Products
- Rosneft
Společnost BP podniká v řadě důležitých energetických činnostech, jakými jsou: výroba a obchod se zemním plynem, prodej pohonných hmot maloobchodním i velkoobchodním zákazníkům, prodej leteckých paliv a obchodování s ropnými produkty a biopalivy.
Dále pak podniká v oblasti větrné (na moři) a solární energie a nabízí služby v oblasti vodíku či skladování uhlíku.
Společnost kromě toho provozuje nabíjecí zařízení pro elektromobily.
Obnovitelné zdroje jsou pro BP velkou výzvou, stejně jako plán stát se uhlíkově neutrální do roku 2050.
„Performing while transforming“
I když se BP diverzifikuje a dekarbonizuje, ropa a plyn zůstávají nezbytnou součástí podnikání, což společnosti umožňuje dodávat hodnotu akcionářům dnes a zároveň se transformovat pro zítřek. (Bernard Looney, CEO)
BP se snaží nastavit svou strategii, z které se bude transformovat od mezinárodní ropné společnosti (IOC) na integrovanou energetickou společnost (IEC).
Podnikání BP je silně navázáno na vývoj ceny ropy a zemního plynu (vyšší marže), a proto současné nejistoty OPEC+ mohou výrazně ovlivnit finanční výsledky společnosti. Ta se čím dál víc snaží zaměřit také na podnikání mimo ropu, což se dnes projevuje investicemi, jejichž účinek bude možné měřit až po delší době.
U společností navázaných na cenu ropy je vždy zapotřebí sledovat tzv. break even bod, tedy hodnotu, při které se společnost dostává do zisku. V případě BP se bavíme o 40 USD/barel, na kterém již dokáže společnost profitovat.
Závislost na fosilních palivech celosvětově klesá, a proto je zapotřebí sledovat další kroky společnosti v oblasti obnovitelných zdrojů, které se sice neprojeví ihned, ale jsou nesmírně důležitou součástí dlouhodobých výhledů.
Nakupuj akcie BP p.l.c. u brokera XTB s 0% poplatky, nebo jako CFD.
Technická analýza akcií BP p.l.c. (BP)
BP je nadnárodní energetická ropná společnost, kterou zná téměř každý. Je na akciovém trhu již několik dekád, a na rozdíl od mnoha akcií tato ještě stále nepřekonala svůj ATH level z roku 2007 na ceně 80 USD.
Aktuálně je akcie v minusu téměř 65 % od svého vrcholu, což je dost atraktivní příležitost pro nákup dividendové akcie jako je BP. Akcie si našla dno až na supportu z roku 1995, a to především kvůli tehdejšímu poklesu ceny ropy na světových trzích.
V současné době vidíme snahu o obrat trhu zpět do rostoucího trendu.
Oficiální stránky společnosti BP a odkaz na stránky pro investory.
Online graf BP p.l.c. (BP)
Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.
Management společnosti BP p.l.c.
Generálním ředitelem (CEO) společnosti BP je od února 2020 Bernard Looney.
Looney má nelehký úkol, když má přes 100 let starou energetickou společnost přetransformovat na tzv. net zero company.
Looney je zároveň člen Královské akademie inženýrství, člen Energetického institutu, mentor pro výkonný program FTSE 100 Cross-Company Mentoring a nevýkonný ředitel Rosneft.
Něco málo o BP p.l.c.
Společnost BP bude navždy spojována s ropnou havárií, a sice explozí na plošině Deepwater Horizon v dubnu 2010, po kterém došlo k úniku ropy do Mexického zálivu. Jednalo se o zatím největší únik ropy v moři a jednu z největších ekologických katastrof v americké historii.
Společnost BP tahdy utržila pokutu ve výši 20 miliard USD.
BP operuje jak v upstream, tak downstream:
- Upstream – Průzkum a těžba ropy a zemního plynu, jakož i služby ropných polí.
- Downstream – Následná rafinace a distribuce ropných produktů.
BP by měla brzy dosáhnout na objem denní produkce ropy ve výši 900 000 barelů.
Co o sobě říká samotná BP?
„Naším cílem je přetvořit energii pro lidi a naši planetu. Chceme pomoci světu dosáhnout čisté nuly a zlepšit životy lidí.“
Fundamentální analýza BP p.l.c. (hospodářské výsledky)
Akcie společnosti BP jsou obecně popisovány jako vhodná investiční příležitost pro dlouhodobé investory orientované do energetického byznysu. BP již šestý kvartál v řadě snižuje dluh, vyplácí téměř 5% dividendu a provádí rozsáhlé zpětné odkupy akcií.
Akcie BP nalezneme v akciových screenerech v sektoru Energy a v podsektoru Oil & Gas Integrated.
Společnost v současné době zaměstnává přes 63 000 lidí a její tržní kapitalizace se pohybuje kolem 92 miliard dolarů.
Tržby společnosti se ještě před pandemií koronaviru covid-19 pohybovaly kolem 280 mld. USD, aby v roce 2020 přesáhly jen 180 mld. USD. V roce 2021 očekává společnost tržby ve výši 158 mld. USD s tím, že by v roce 2022 měla atakovat 200 mld. USD.
Dluh společnosti se pohybuje kolem 71 mld. USD, přičemž v posledních letech dochází k jeho snižování. V hotovosti má spol. 30 mld. USD.
Při tržbách kolem 200 mld. USD činí roční čistý zisk přes 6 mld. USD, hrubá marže se pohybuje kolem 23 %.
Dividendový výnos BP p.l.c.
Společnost vyplácí pravidelnou dividendu, která se v současné chvíli pohybuje na hodnotě 4,79 % (dividend yield) s payout ratio 35,82 %.
Analýza trhů 15. 11. 2021
Analýza indexu DAX
DAX i ostatní akciové indexy pokračují v uptrendu… podzimní korekce nepřichází.
Aktuálně se tento německý akciový index pohybuje v růstovém trendovém kanálu a pomalu se blíží k horní části. Trh stanovuje nová maxima, ale technická korekce po takovém růstu může přijít téměř kdykoli.
Vše, co potřebujete vědět o DAXu.
Analýza zlata
Poté, co zlato vytvořilo nové high, přišla korekce na cenu 1 680 USD, tedy cca o 20 %. V tento moment se na grafu potvrzuje další uptrend.
Vyznačená trendová linie dosud držela downtrend, pod ní se však vytvořila formace obrácená hlava-ramena, což pomohlo k potvrzení breaku trendline a pokračování v uptrendu.
Aktuálně se naskýtá příležitost ke vstupu do dlouhodobější buy pozice, i když ideální vstup by byl při pullbacku od vyznačeného růžového supportu. Potenciál pro růst zde je až na nové high nad cenu 2 075 dolarů.
TIP: Pokračujte na týdenní analýzu FOREX trhů dle Market Profile.
Vše, co potřebujete vědět o zlatu.
Zdroje: finance.yahoo.com, finviz, seekingalpha, bloomberg
Obchoduj CFD a nakupuj akcie u ověřených brokerů
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
