Napište nám zprávu
🚀 ŽIVĚ 24. 6. od 19:00 Co je nového u prop firem
Regulace na spadnutí, reakce ČNB a nové trendy!
🚀 ŽIVĚ 24. 6. od 19:00 Co je nového u prop firem
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Co jsou on-chain data a jak získám on-chain analýzu? Blockchainová data od Glassnode aj. pro listopad 2021 – Bitcoin a Ethereum


Petr Plecháč 3. 11. 2021

V dnešním článku se zaměříme na stále oblíbenější fundamentální analýzu kryptoměn.

on-chain analýza kryptoměn

Že kryptoměny negenerují žádné tržby, a tak není možné kromě technické analýzy použít žádné jiné metody? Díky Glassnode aj. zprostředkovatelům dnes krypto-nadšenci získávají ucelenější přehled o tom, co se děje na pozadí digitálních aktiv, především pak Bitcoinu a Etherea.

Víte, co skutečně hýbe trhy? … Poptávka vs. Nabídka

Analýza on-chain dat se stala před dvěma týdny součástí Patreonu, skrze kterého můžete podpořit tento portál TradeCZ.cz a získat další informace navíc, třeba právě on-chain analýzu BTC či ETH.

patreon TradeCZ

Co je to on-chain analýza?

On-chain analýza je analýza blockchainových dat, díky kterým získává krypto-trader či investor ucelenější přehled o tržním sentimentu a chování účastníků trhu.

Díky on-chain datům jsme např. schopni zjistit:

  • Kolik Bitcoinů či ETH je na burzách?
  • Kolik BTC či ETH z burz odteklo, nebo na ně přiteklo (např. za poslední týden)?
  • Jak se chovají těžaři (mineři) kryptoměn. Prodávají vytěžené coiny, nebo je stahují na peněženky, protože očekávají budoucí růst ceny?
  • Jak je na tom Hash Rate = bezpečnost sítě?
  • Co dělá retail, a co naopak instituce? Akumulují velryby, nebo naopak distribuují?
  • Dochází k stakingu, nebo uzamčení ETH pro ETH 2.0?

Je patrné, že díky On-chain datům získá krypto-nadšenec mnohem ucelenější pohled na vybrané kryptoměny a současnou situaci v krypto-světě, kterou nám čistý cenový graf není schopen nabídnout.

Oficiální stránky Glassnode

obchodování kryptoměn u XTB

Analýza on-chain dat

Ještě podstatnější než samotná blockchainová data je pak analýza těchto on-chain dat a správná interpretace spolu se zasazením do kontextu vývoje krypto-trhů.

Právě proto jsem se spolu se zkušeným krypto-analytikem dohodl, že pro Patrony portálu TradeCZ.cz na pravidelné bázi zpracujeme ty nejdůležitější metriky, díky čemuž se posléze může každý krypto-trader či investor (HODLer) rozhodnout, jak se na trzích v daném momentu zachovat.

Jak vypadá analýza on-chain dat?

Pro ukázku si zde dáme pár krátkých ukázek z analýzy Bitcoinu a Etherea pro Patrony na přelomu října a listopadu 2021.

Počet Bitcoinů a ETH na burzách

Počet BTC na burzách
Počet BTC na burzách
Počet ETH na burzách
Počet ETH na burzách

První a základní metrikou při analýze tržního sentimentu je počet Bitcoinů či ETH na burzách, resp. jejich přílivy a odlivy z burz. Základní poučka je velmi logická, a sice, pokud vidíme, že investoři stahují kryptoměny z burz na krypto-peněženky, znamená to, že je nechtějí v brzké době prodávat, neboť očekávají jejich budoucí růst (růst ceny).

Těžaři kryptoměn

těžaři na Bitcoinu
Mineři na BTC

Podobné informace získáme také z grafu, který nás informuje o činnosti těžařů (minerů). Ti, pokud věří, že cena těženého coinu poroste, nebudou okamžitě vytěžené kryptoměny prodávat, ale budou je uchovávat, neboť věří, že v budoucnu je prodají za vyšší cenu.

Uzamčené tokeny, DeFi, Staking a ETH

V případě Ethereum sítě je zapotřebí věnovat pozornost také statistikám, které nás informují o stakingu aj. V současné době je počet uzamčených ETH v ETH 2.0 kolem 8 milionů! Rostoucí počet tokenů značí rostoucí víru účastníků trhu, že přechod ETH na ETH 2.0 proběhne v pořádku.

Ethereum a on-chain data

Na obrázku výše jsou znázorněny veškeré ERC-20 tokeny (nejen ETH), přičemž tento graf si lze vysvětlit jako stále rostoucí zájem o ETH z důvodu atraktivity DeFi a NFTs.

Petr Plecháč a TradeCZ

Přidejte se mezi Patrony a buďme denně v kontaktu v uzavřené skupině na Discordu 🙂

patreon tcz
Petr Plecháč TradeCZ

Nakupuj kryptoměny na ověřených burzách

Nákup kryptoměn
Anycoin
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
MEXC
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
















Ebook