Výhled: BTC, VIX, Kvartální výsledky Apple (report), Lockdown v EU, Volby USA a koronavirus
V dnešní burzovní zprávě se podíváme na hlavní hybatele trhů a na to nejzajímavější z burzovního světa!
Covid-19, Earnings Q3 2020, výsledky Apple, Lockdown v EU, šíření koronaviru v USA, volby v USA, Trump, Biden, fiskální stimul, Twitter, dluhopisy, Bitcoin, VIX, PMI, NFP, nezaměstnanost USA
Videokomentář na YouTube
Fundamenty a sentiment na trzích
Níže najdete výběr událostí z burzovního světa, které momentálně ovlivňují dění na trzích. Kompletní seznam a komentář najdete ve videu výše.
Finálová rovinka a Donald Trump v těsném závěsu!
Dne 3. listopadu 2020 si Američané zvolí na další 4 roky svého prezidenta, nejmocnějšího muže naší planety.
Poslední dny budou jistě vyhrocené, a to především ze strany současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který na svého protikandidáta dle veřejných průzkumů stále pár procentních bodů ztrácí.
Evoluční biolog Flegr obvinil českou vládu, že pro pár procent hlasů ve volbách nyní v ČR umírají stovky lidí na Covid. Podívejme se, jak řeší šíření koronaviru v USA a jak vypadají setkání Trumpa s voliči. Zvládne tamní zdravotní systém nápor nově nakažených?
#donaldtrump2020 Donie je Donie… ale show udělat umí 👍♨️
— TradeCZ – Petr Plecháč (@TPlechac) October 30, 2020
V dalším týdnu #volbyusa ! https://t.co/Po6Rn4lrmK
Největší technologické společnosti mají své kvartální výsledky zveřejněny!
U většiny z nich lze hovořit o velkém úspěchu, ovšem jedna vada na kráse by se našla, a to u společnosti Apple s tržní kapitalizací téměř 1,9 bilionů dolarů.
Na obrázku výše je znázorněn meziroční růst příjmů u vybraných společností.
Hovoří se o nadhodnocených akciích, především pak těch růstových, ale co bondy?
Dluhopisový trh také nevypadá dvakrát zdravě a je velkou otázkou, proč chytří investoři nakupují dluhopisy s mizernou výnosností.
USA to dokázaly! Za jediný den přes 100 000 nakažených.
Ano, ve Spojených státech se hodně testuje, ale na 1,3 milionů testů je toto číslo i tak docela veliké.
Roste počet nakažených -> počet lidí na podpoře -> počet na JIP ->počet mrtvých?
Ve videu dále rozebírám: výsledky společnosti Apple, Google a Amazon, situace kolem Twitteru, volby USA, Exxon – ropa, největší IPO společnost Ant, nákupy z Číny.
Dalším významným hybatelem trhů může být také fiskální stimul v USA, který šel nyní na chvíli do ústraní.
Z makrokalendáře musím zmínit sledovaná PMI (GER, EU, USA, GBP, CAD), ADP a NFP report a nezaměstnanost v USA.
Earnings Q3 2020 od 2. 11. 2020
Největší nálož s FAANG máme za sebou a trhy se s ní budou ještě chvíli vyrovnávat. V dalším týdnu nás čeká řada zajímavých společností, které jsou jistě obsazeny v nejednom akciovém portfoliu.
| Pondělí | PayPal, Estee Lauder |
| Úterý | China Life Insurance Company, Humana Inc. |
| Středa | QUALCOMM Incorporated, Baidu |
| Čtvrtek | Alibaba Group, Toyota Motor Corp, Astrazeneca PLC, Uber Technologies, General Motors, Barrick Gold |
| Pátek | Berkshire Hathaway, Novo Nordisk, CVS Health Corporation |
Jak začít investovat do akcií a obchodovat s opcemi se dozvíte v online kurzu.
Koronavirus Covid-19 aktuálně
O koronaviru píšu každý týden a stále mě překvapuje, jak rychle se šíří a jak jej mnozí dokáží zlehčovat.
Celosvětově přes 46 000 000 nakažených a 1,2 mil. mrtvých. Růst počtu nově nakažených se blíží 600 000 za den a počet zemřelých atakuje hranici 7 500 za den.
Celý svět (zatím vyjma několika států) nyní čelí další vlně pandemie, a to ještě před začátkem chřipkové sezóny. Zdravotnické systémy mnoha zemí se dostávají na hranu kapacit lůžek i personálu a nebavíme se zde přitom o Africe, ale o vyspělých evropských zemích!
Mnoho států Evropy již zavádí částečné lockdowny nebo jinak zpřísňují opatření a brzdí domácí ekonomiku. Patří k nim také Německo, Francie, Španělsko, Itálie nebo Belgie, a co nevidět se může přidat také Británie. Slovíčko lockdown nemají investoři rádi a na trzích se může nálada ještě výrazně projevit. Pokud je pravda, že okolní státy dělí od českého scénáře 2 týdny, máme se asi na co těšit.
Testování Covid-19 v USA
Hodně se mluví o rostoucím počtu nakažených ve Spojených státech v souvislosti s masivním testováním. Provedených testů je denně velmi mnoho (asi 1,3 mil.), v posledních týdnech si lze však všimnout i rostoucího počtu pozitivity testů, která se dostala někam k 7 %. O nové vlně šíření koronaviru v USA tak zřejmě není pochyb.
Samozřejmě se může stát, že brzy vyjde na světlo světa vakcína, která se začne rychle aplikovat a bude mít vysokou účinnost (neměla by do Q2 2021). Zatím tomu však není…
Apple (AAPL) Earnings Q3 2020
Kvartální výsledky společnosti Apple investory nepotěšily a vedly k negativní náladě napříč technologickým sektorem. Akcie AAPL oslabily od minulého týdne o 5,5 %, k čemuž jim stačil poslední den v týdnu, tedy den po zveřejnění výsledků za třetí kvartál 2020.
Páteční obchodování přitom nebylo globálně tak špatné.
Index DJIA skončil jen těsně v červených číslech a takový Google, IBM nebo banky se dokonce zelenaly.
Ovšem těm, co v posledních letech táhly akciové trhy, se příliš nedařilo.
Společnosti Apple, Amazon a Facebook, které reportovaly své kvartální výsledky ve čtvrtek po close, se v pátek na close pěkně červenaly.
A čím tedy Apple tak zklamal?
Při porovnání třetích kvartálů za rok 2019 a 2020 je v letošním roce patrný útlum, který u růstových společností investoři vidět nechtějí.
- Příjmy vzrostly z 64,0 na 64,7 mld. USD, což je růst pouze o 1 %.
- Provozní čistý zisk klesl z 13,7 na 12,7 mld. USD, což je pokles o 7,3 %.
- Prodeje v Číně se propadly o 3,188 mld. USD, což je pokles o 28,63 %.
- Prodeje iPhone se propadly o 6,918 mld. USD, což je pokles o 20,74 %.
Apple je společnost, která je stále závislá na prodeji nových iPhonů, i když jejich příjmy ze služeb, Maců, iPadů a dalších příslušenství rostou.
Technická analýza
Byl bych pro to, aby v následujícím týdnu neobchodoval vůbec nikdo, a tak okomentuji pouze situaci na Bitcoinu a VIXu 🙂
Bitcoin
Nejznámější kryptoměna Bitcoin se v posledních dvou týdnech konečně odklonila od akciového proudu a opět nám může více připomínat aktivum, po kterém investoři sáhnou v době nejistoty. Tuto skutečnost by ovšem prověřil pouze výprodej na akciových trzích, podobný tomu na jaře 2020.
Bitcoin se dostal nad pivot high z června 2019 a atakoval hodnoty, na kterých byl cca před 3 lety. Kryptoměny jsou hnány pozitivními fundamenty a zřejmě i speklativními sázkami. Za významnou oblast odporu lze označit hodnotu 17 000 USD, důležitý support je na 12 000 USD. Trhy mají rády symetrii, a proto bychom nyní mohli být svědky konsolidace trhu, tak jako tomu bylo při posledním silném růstu.
Přečtěte si vše potřebné o Bitconu.
Index VIX
Index VIX se neobvykle dlouhou dobu drží nad 20 body, které donedávna (před pandemií Covid) znamenaly zvýšený strach na akciových trzích. Posléze dochází k zklidnění a sestupu někam k hodnotě 11 bodů. VIX se nachází mimo „normální“ území a v posledním týdnu dokonce zakončil na hodnotě 38, kterou lze považovat za vysokou i v této době. Dopomohl tomu bezpochyby i pokles na akciových trzích, nervozita před volbami, šíření koronaviru, fiskální balíček v nedohlednu, lockdowny apod.
Co ale znamená vysoká hodnota VIX je také to, že pojistky na opce jsou často velmi drahé a obchodníci s investory (především začínajícími) se jim vyhýbají, stejně jako nákupu VIXu. Nedělají náhodou chybu?
Přečtěte si vše potřebné o indikátoru strachu, volatility a nervozity VIX
