Napište nám zprávu
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Zastav se a přemýšlej“ 👍
💁‍♀️ Anna Píchová o životních pilířích a jak se postarat sám o sebe.
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Burzovní výhled 45/21: ČNB zvedá sazby, inflace roste. Jak porazit inflaci a do čeho investovat? Bitcoin, akcie, forex a komodity


Petr Plecháč 8. 11. 2021
analýza TradeCZ

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, GBPUSD, palladium ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 45. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 7. 11. 2021

patreon tradecz
Díky všem mým Patronům 🙂

Novinky na TradeCZ

Výsledky skupiny XTB za 3. kvartál 2021 – kolik XTB vydělalo? 🙂

investice XTB

ČNB zvyšuje sazby kvůli rostoucí inflaci

Co to znamená a jak bojovat proti inflaci?

Poté co na konci září Česká národní banka (ČNB) překvapila všechny analytiky a investory, když zvýšila sazbu o 75 procentních bodů, nyní svým rozhodnutím trhy doslova šokovala.

ČNB zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 125 bazických bodů! Ta tedy aktuálně činí 2,75 %.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok přitom prohlásil, že zvyšování sazeb ještě nekončí.

ČNB zvedá sazby

Co je to repo sazba?

Touto sazbou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank, kterou si ukládají u ČNB. Změna sazeb ČNB se promítá do tržních úrokových sazeb a do mnoha dalších proměnných (kurzu koruny nebo inflace). (ČNB)

Jaký má dopad zvýšení úrokových sazeb?

Zvýšení této sazby má dopad na úvěry a hypoteční úvěry (hypotéky), které se prodraží. Zároveň by měl růst sazeb vést k tomu, že lidé začnou více spořit, protože na spořících i běžných účtech v bankách dochází k navýšení úročení.

Proč ČNB zvyšuje sazby?

Cíl ČNB je naprosto jasný, a sice porazit současný růst inflace, která se pohybuje přes 4 %, přičemž na konci roku může dosáhnout až na 6-7 %.

ČNB zároveň dává jasně najevo, že si nemyslí, že růst inflace je pouze přechodná záležitost vyvolaná nedostatkem zboží a problémy v dodavatelském řetězci.

Růst sazeb by měl přispět k posílení české koruny a zlevnění dováženého zboží. Zároveň však hrozí zpomalení ekonomického růstu a nárůstu nezaměstnanosti. To vše by mělo vést k zpomalení inflace, což je momentálně hlavní cíl ČNB.

Jak porazit inflaci – do čeho nyní investovat?

Přejdeme rady typu „měli jste nakoupit akcie a kryptoměny před rokem“ nebo „měli byste si říct o zvýšení platu“.

V současné chvíli, kdy jsou akciové trhy na ATH, Bitcoin je na ATH, komodity jsou drahé a energie rostou, je nutné poznamenat, že riziko korekce trhů také roste. Proto bychom i nyní měli myslet na dostatečný objem hotovosti, který si pro případnou korekci schováváme.

investice tradecz

Bohužel, nikdo neví, zda a kdy k větší korekci přijde, a proto nelze nic jiného než pokračovat ve stock pickingu.

Velmi slibně vypadá např. zlato, palladium, čínské akcie ad.. Blíže se k problematice vyjadřuji ve videokomentáři.

Earnings Q3 2021

Výběr zajímavých akcií

V týdnu od 8. 11. 2021 budou reportovat své kvartální výsledky některé velmi známé a oblíbené akciové společnosti.

Mezi ně bezesporu patří např.: PayPal, Clover, Virgin Galactic, Palantir, NIO, SoFi, The Walt Disney či Beyond Meat.

Earnings SoFi, Palantir, Virgin Galactic

Blíže se k Earnings a vlastním investicím vyjadřuji ve videu.

Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.

Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.

Přejděte na seznam akcií

online kurz akcie

Přečtěte si recenzi brokera XTB.


Fundamenty a sentiment

Na trzích prý není riziko!

Čekání je u konce, Fed utahuje QE! Čekali jste, že půjdou akcie dolů? Tak to jste ještě nenajeli na aktuální euforickou vlnu.
Ano, Fed skutečně začne s taperingem ve formě snižování měsíčních nákupů dluhopisů, a to ve výši 15 miliard USD. Z nynějšího objemu 120 mld. USD to vychází cca na červenec 2022, kdy by Fed již neměl tímto způsobem nalévat do trhů likviditu a mohl by poprvé sáhnout po zvýšení sazeb.

Když už jsme u těch sazeb, tak ČNB znovu překvapila všechny investory a analytiky, když zvýšila 2T repo sazbu o 125 bazických bodů na 2,75 %.

Co to znamená a jak se proti tomu bránit, komentuji v týdenním videokomentáři.

Akcie jsou na ATH, přesto se do některých může vyplatit investovat.

Co nyní hodlám dělat se svým portfoliem?

  • Komodity a energie jsou stále drahé, zlato se blyští čím dál víc, sentiment je vyhrocený a situace v Číně se nezlepšuje…

On-chain data ukazují na vysoký zájem krypto-nadšenců kumulovat BTC i ETH.

Zájem investorů však nepolevuje ani o gaming kryptoměny a NFT.

Téma č. 1 na trzích?

Přece INFLACE!

Inflace report
PŘEČTI SI EBOOK od XTB
zprávy z trhů TradeCZ

Ve videu rozebírám:

  • Bitcoin a ETH on-chain data, Coinbase a Binance NFT, půjčky s BTC ad…, novinky v cryptu.
  • Covid-19 je slyšet, ale nikoho nezajímá.
  • Earnings téměř za námi – čipy, inflace a jiné hrozby.
  • Čína vs. Taiwan, developeři a kontrakce.
  • Sazby ČNB, inflace, energie či Elon Musk…
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
komodity XTB


Krypto zprávy

  • Platforma digitálních aktiv Bakkt Holdings brzy umožní svým zákazníkům kromě Bitcoinu obchodovat i Ethereum, uvedla společnost v pátečním prohlášení.
  • Chicago Mercantile Exchange spustí Micro Ether futures 6. prosince, čeká se na vyjádření regulátora, oznámila burza v úterý.

Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.

Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.

Krypto zprávy facebook

onchain analýza kryptoměn

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Největší kryptoměna Bitcoin v současné chvíli proráží oblast konolidace High Volume Node a testuje své historické cenové maximum!

Trh třetí týden v řadě konsolidoval, ale on-chain data jasně ukazovala na odliv BTC z burz, takže většina krypto-nadšenců vyhlížela právě takovýto break vzhůru.

analýza Bitcoinu

V současné době bychom rádi viděli růst objemu obchodů a jasný break až na 70 000 USD.

Bitcoin je v dlouhodobém uptrendu, ve kterém vytváří vyšší swing high a vyšší swing low, přičemž třítýdenní kumulace nad silnou resistancí jen potvrdila, že účastníci na trhu mají zájem o vyšší ceny.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu

nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

XTB kryptoměny

Kryptoměna – Binance Coin

Nativní token burzy Binance atakuje ATH! Binance Coin se momentálně obchoduje kolem 640 USD, když za poslední čtyři dny přidal bezmála 22 %.

V případě breaku ATH se může spustit nová vlna nákupů, podpořena i tím, že na grafu nebude jasně viditelná resistance (nad ATH trh ještě nebyl 🙂 ).

analýza Binance Coin

Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.

Z burzy BINANCE

Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .

Na burze BINANCE, byly zalistovány tokeny BinaryX (BNX) a Rari Governance Token (RGT). Zároveň bude burza podporovat upgrady a hard forky sítí eCash (XEC) a THETA (THETA).

Novým výkonným viceprezidentem pro Evropu je Martin Bruncko!

Od teď si také můžete nakoupit Fan Token fotbalového klubu FC Porto 🙂

Zdroj: https://twitter.com/binance_czsk

Kryptoměna – Ethereum

Největší altcoin Ethereum stanovil v posledním týdnu na všech burzách své nové historické cenové maximum a podporuje nynější býčí sentiment na kryptoměnách.

Trh i nadále učebnicově/poslušně reaguje na rostoucí daily trendline, která trh již poněkolikáté podržela v jasném uptrendu.

Prozatím nejsme svědky zvýšeného objemu, a proto je většinou atak ATH doprovázen spíše částečnými výběry profitů (naznačují i on-chain data) než FOMO nákupním šílenstvím.

analýza ethereum

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.


Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.

Nákup kryptoměn
Anycoin
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
MEXC
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit

Analýza indexu SP500

Akciový index SP500 vytvořil na W1 timeframe nové historické cenové maximum, k čemuž mu dopomohly především skvělé Earnings výsledky velkých amerických společností, a zároveň dobrá data z vlákna covidu-19.

Z technického hlediska nelze bullrunu nic vytknout, snad jen, že pohled na tak bezstarostný růst jednomu až způsobuje trochu starosti 🙂

analýza SP500

Index SP500 proráží resistance a vytváří z nich supporty, ale z minulosti víme, že technická korekce dolů může přijít znenadání. V tomto týdnu nás budou zajímat především další výsledky Earnings, stejně jako CPI a PPI ze Spojených států (inflace).

kurz od XTB reklama

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

Index DAX – DE30 – DE40

Německý akciový index DAX dokázal po delší době napodobit své slavnější kolegy z USA a stanovit nová historická cenová maxima nad 16 070 b.

Trh v pátek zavřel těsně nad swing high ze srpna 2021 a jeho úkolem pro udržení dobré nálady bude přeměnit tuto úroveň v dalším týdnu z resistance na support.

analýza Daxu

Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.

FOREX a KOMODITY

V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).

TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.

GBP/USD

Na měnovém páru GBP/USD jsme byli svědky respektování zakresleného sestupného trendového kanálu. Trh na nižším časovém rámci vytváří nižší swing high a nižší swing low, přičemž v tomto týdnu bude zajímavé sledovat, zda se mu podaří vytvořit nové lokální cenové minimum a případně i reagovat na spodní klesající trendline.

analýza libra forex

Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.

Přečtěte si vše o forexu.

Palladium

Palladium se v současné chvíli prodává s 33% slevou ze svého ATH, které stanovilo v květnu tohoto roku. Palladium je velmi důležitý drahý/průmyslový kov, který byl před rokem velmi oblíbený u investorů i spekulantů, především díky jeho spojitosti s přechodem automobilového průmyslu na EV.

Velcí spekulanti se po dlouhé době dostali do extrémně vyhrocených pozic, tzv. net short, tedy do situace, kdy drží víc shortů než longů. Na čistém cenovém grafu vidíme pattern triangle a přípravu na breakout. COT index nás informuje o přeprodanosti a potenciálním dalším růstu ceny.

palladium COT
Palladium a velcí spekulanti
palladium price action
Palladium a čistý cenový graf

Pokračujte na článekobchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o palladiu.

online kurz forex komodity
ONLINE KURZ FOREX A KOMODITY

Obchoduj u ověřených brokerů jako já

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,34 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Prop trading
Použij kód TRADE10CZ a získej 10% slevu!
ForTraders
Recenze
Použij kód TCZ a získej 10% slevu!
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč
















Ebook